子生不解为什么日本人都要走了，还有这么多的自己人要牺牲。老周告诉他，是部分的国民党人暗中和日本人勾结，但是有人提前通知了自己，所以大部分同志都已经转移走了。子生痛恨中国人的自相残杀，老周说道国民党中也是有人帮助共产党的，幸亏他们自己才幸免于难。
老谭被任命为上校参谋，影子宣布天津的情报系统将由自己接管。老谭指责他利用日本人杀害共产党实在够狠毒，影子笑道老谭对共产党有着特殊的感情，让自己不得不怀疑他的立场。老谭明白共产党和国民党迟早是敌人，国民党是先下手为强，老谭得知影子给兰英下达命令，要她杀了子生，说道影子不会成功的。影子指出老谭秘密通知共产党转移，自己不会追究但是要他离开天津。老谭清楚影子不会放过自己和子生，动手杀了他。
子生发现莫燕萍被人抓走，回到家兰英做好了饭菜在等他，子生质问她莫燕萍在哪。国民党来人抓捕子生，兰英为了掩护他中枪身亡。
子生找到老谭，老谭向他讲述了自己和老韩的同学之情，以及为了让老韩不落到日本人手里，亲手杀了他的事情。子生激动地指责他狡辩，老谭继续说自己培养子生的过程，包括邵老栓也是命丧自己手中。子生憎恨的看着他，逼问他日本人都要走了，为什么还要杀共产党人。子生和老谭争辩，用竹签刺向彼此的胸口，老谭转过手里面并没有竹签。子生哭着大喊谭叔，老谭说道故事还没有说完，后来那个老特工真的爱上了那个不懂事的孩子。老周带着人赶来，告诉子生是老谭提醒共产党及时转移的。老谭临死前说道，自己背后的政权虽然是个庞然大物，但是已经腐朽不堪了，子生的信仰是对的，他的信仰让自己看到了希望。
莫燕萍生下了孩子，想起和沈西林的过往，这个自己深爱的男人一直陪伴和保护着自己，莫燕萍发誓一定会将孩子抚养长大。加藤把国民党的人带到医院，床上居然躺着沈西林，原来当天沈西林并没有死，只是一直昏迷。加藤把沈西林交给了国民党的人，表示沈西林的秘密只有中国人来破解了。
