莫燕萍通过子生把消息传递给了老周，老谭发现满街都是通缉影子的告示后心生忐忑。老周认为这次情报非常重要，关系到冀东地区十几万人的性命，自己决定亲自送去老家。老周在出城时受到了日军的盘查，沈西林突然出现帮助了他。老周成功离开，遇到自称老家派来的人将他接走。
日军进入冀东地区清剿，却一无所获，冀东地区几乎成了空巢。冀东地区的日军和绥靖军受到八路军偷袭，死伤惨重，胡占奎战死。祸不单行，加藤带来了武田信夫阵亡的消息，日本军部将他的遗物转交给武田弘一，武田弘一看着侄子生前的照片，心中悲伤痛哭起来。
子生跟踪老谭来到河边，老谭抓来了建中道出两人的恩怨，当年就是建中的出卖导致刺杀武田弘一的计划失败，建中靠着出卖兄才苟活到了今天。老谭告诉他，自己每年给建中的母亲寄二十块大洋，直到现在，建中的家人都以为他在当兵打日本人，整个村子的人都以他为豪，殊不知，他早就成了汉奸。建中惭愧的看着老谭，老谭质问他知道当汉奸是什么下场吗。建中见今日逃不过一死，跪在地上大哭，觉得对不起母亲，自己辜负她的希望当了卖国贼。老谭突然解开他的绳子，表示给他一个机会做中国人。
老谭发现了子生，却夸奖他有进步，居然能够看穿自己。韩子生质问他怎么能放走特务，老谭道建中就是自己养的一条鱼，子生担心老谭会杀自己灭口，老谭却表示如果有一天自己死了，他希望共产党人能知道哪条鱼是自己放的，并提醒他少和孙文娟接触，她的天真会给子生带来麻烦。老谭警告子生不要再跟踪自己，否则一定会杀了他。
武田弘一找来沈西林，告诉他这次清乡行动的失败是帝国的耻辱，质问沈西林为什么会发生这样的事。沈西林表示很可能是共产党提前截获了情报，武田弘一怒道要彻底清查日军系统和特务系统，一个人都不能放过。加藤向武田弘一汇报袭击宪兵队一事的进展，武田得知有一个年轻人是天津商会会长孙明远的儿子后，若有所思。
沈西林在青木公馆搞内部调查，再次拿行动队开刀。张金辉心情不好和卢志坤喝酒，卢志坤道出自己对宋仕弘一案的疑惑。
