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沈西林遭到恒通脚行的姚五威胁，沈西林不屑这帮小混混，双方一言不合动起手来。沈西林制服了姚五，警告他们少跟自己来这套，并要他们回去告诉巴爷，没有这么做生意的。建中担心那些人再来找沈西林麻烦，想为他增派人手保护，遭到沈西林拒绝。
韩子生下班后才想起和孙文娟的约会急忙赶去，可是孙文娟已经离去，子生询问服务生后得知她等了自己一下午，感到非常愧疚。孙文博告诉妹妹，今晚有行动。孙文娟等人正在街上张贴标语，被日本兵发现后追逐。孙文娟来找子生算账，子生劝她别再出去贴那些东西，真的很危险。
影子和老谭见面，告诉他上级希望得知共产党是怎样获得情报的，并要求老谭拓展情报来源。影子劝老谭不要依赖共产党，老谭认为现在中国人应该一条心对付日本人。老谭要影子为自己查艾洛德和沈西林，影子也感觉沈西林不对劲，身份很可疑。
巴爷得知沈西林根本不把自己放在眼里后大怒，派人去围堵东华洋行的货场。沈西林决定前去，然后要建中拿着自己名片去找洪帮的武爷，然后独自进了货场。沈西林与巴爷起了冲突，巴爷正要砍了沈西林，武爷及时赶来阻拦。双方僵持不下，这时天津四大脚行的把头带了大批人马前来支援沈西林，巴爷只好认栽。沈西林见脚行的把头都在，正式通知众人天津商会决定成立货运商会，以后大家互惠互利，并提出由武爷出面，建立专门解决纠纷的帮会，众人拍手称赞。
莫燕萍发现沈西林最近总是心事重重，非常疲惫的样子。武田弘一听说了沈西林和恒通脚行的纠纷，认为沈西林的安危与日本的利益息息相关，提出要保护他。
影子调查后发现，爱德华和沈西林见面的咖啡馆是英国情报处的联络点，影子最近升了官，正是意气风发，打算针对沈西林有所动作。老谭劝他动作越大暴露越多，影子不以为然。影子买通姚五刺杀沈西林，次日沈西林被人绑架。
