一波未平一波又起，武田弘一的车在行驶的路上，在此受到袭击，这次是几个年轻人，他们拿着弹弓攻击武田弘一并成功逃脱。同行的日本军官向武田弘一道歉，武田弘一表示这次行程是自己安排的，目的是引出中国在天津的地下组织。武田弘一生气的是中统的特务一个活口都没有留下，日军官惶恐道歉。武田弘一命日军官帮助自己调查两个人，尤其是范江海，这个人的实力他很清楚，如果不能为日本所用，一定要除掉。
几个年轻人成功逃脱后为今天所做事件沾沾自喜，回到学校上课正好上日语课。刺杀武田弘一的一名学生名叫韩子生，对老师莫燕萍有好感。一名学生突然大怒中国人不能学日语，带领学生们罢课，只有韩子生留了下来。莫燕萍告诉韩子生，战争是很残酷，可是文化是美的。
韩子生回家告诉父亲今天刺杀武田弘一的事，父亲大怒打了儿子一巴掌，今天稍有不慎韩子生命就没了。潘主任找来沈西林，询问之前要他调查的三名官员情报。潘主任告诉沈西林，最近重庆军统派人想在天津搞破坏动作，该人代号铁匠，很可能就在那三个人里面。潘主任恭喜沈西林正式被任命被副主任，并要他今晚邀请那三人打麻将，潘主任表示为了沈西林安全，今晚自己就在沈西林包间的隔壁并且给沈西林带上窃听器。
沈西林与三位官员打牌，期间不停的试探三人，三人对沈西林警惕起来。一人突然拿刀架上沈西林的脖子，另外两人进到另一房间打算杀了潘主任。沈西林笑道原来铁匠不是一个人，而是一个小组，说完趁机杀了该人。潘主任开枪打死一人，另一人拿刀刺进潘主任身体，沈西林在门外看着潘主任死透才赶走该官员。潘主任不甘心的问沈西林到底是谁，沈西林告诉他，今天是个巧合，不过他要感谢潘主任。潘主任瞪着他，沈西林不是中统也非系统而是共产党员，沈西林说道伪政府的汉奸必须要死。
张金辉带人赶来，持枪要杀了沈西林，沈西林拿出自己的委任状。张金辉不可置信的看着他，沈西林告诉他如果不信可以致电南京伪政府。经核实沈西林的身份属实，从此沈西林接管天津特务委员会。
老韩是老谭的同伴也是一名巡捕，真实身份是中共地下党员。中共党员方君年在天津日报任主编，政治倾向过于暴露，老韩计划将方君年送出天津。
日军在码头的军粮被炸，沈西林赶去，武田弘一质问为何特务委员会的车会载满炸药进入码头，而潘主任又在当晚横死。沈西林表示混在特务委员会的军统人员已经被清除，武田弘一反问那么中统还有共产党呢。
武田弘一嘉奖张金辉，他奋力保护军粮让自己很满意。武田弘一命张金辉调查一名叫方君年的人，张金辉表示自己上面还有副主任不好独自行动，武田弘一询问那人是沈西林吗。
