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兵困铁笼山
姜维率兵将魏军困于铁笼山上，令弓弩手把住山口。他见铁笼山易守难攻，便断了魏军水道，待其水绝，不攻自破。魏兵因惧蜀军诸葛连弩之威，不敢下山突围，多有倒戈投降者。司马昭见军心涣散，于是呼天抢地，佯装跳崖自尽，魏军为之所感，皆愿与蜀军决一死战。
魏将郭淮为解司马昭之围，先派人诈降羌兵，尔后设计俘获羌王迷当；又以为其请功领赏为饵，令其去解铁笼山之围，扫灭蜀兵。羌王轻义反盟，一场惨烈厮杀，打败蜀军，解了司马昭之围。
司马师兄弟在朝中自行决断一切政事，魏主曹芳哀叹连声。一日曹芳召来李丰、张缉、夏侯玄三人密议，夏侯玄献计，召其叔夏侯霸回朝讨逆，曹芳从之。不想此事败露，司马师刺死夏侯玄，搜出了曹芳的血诏。司马师大怒，处死张缉之女张皇后，废黜曹芳，改立十四岁的曹髦为帝，独揽大权。
谁知不久，司马师左目生疾，未愈又带兵出征淮南平乱。班师后眼疾愈烈，疮口迸裂。他自知性命难保，急令人从洛阳召回司马昭，嘱其继掌大权，大事千万不可轻托他人，否则将自取灭族之祸。言讫，气绝而亡，时为正元二年二月。魏主曹髦闻知，下诏命司马昭屯兵许昌，以防东吴兴兵犯境。司马昭听从钟会之言，违抗圣旨，拥兵屯于洛水之南。魏主闻讯大惊，只得加封司马昭为大将军、录尚书事，中外事务任其裁处。自此，司马昭常怀篡逆之心。
姜维率大军兵出祁山，与魏将邓艾相峙于祁山谷口。邓艾夜袭蜀营，因姜维有备而未获全胜，赞叹姜维深得孔明之法，兵在夜而不惊，将闻变而不乱。
