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收姜维
安定太守崔谅率兵去救夏侯楙,不想被诸葛亮擒获。诸葛亮随机应变,杀死崔谅、杨陵,生擒夏侯楙。
天水太守马遵也中计,准备出兵,却为中郎将姜维识破,将计就计,打败了前来取城的赵云。诸葛亮亲自来到天水关,也遭姜维夜袭。这使诸葛亮震惊,他发现姜维作战指挥若定,用兵足智多谋,是个将才,甚为喜爱;而此时五虎上将仅剩赵云一人,且已白发如霜,自己也年将半百,尚未找到继承事业之人,于是他决定用计智收姜维。
诸葛亮知姜维至孝,便派人先去冀城将其母接来,然后命魏延佯攻冀县。姜维为保老母,即向马遵请兵去救冀城。
诸葛亮一面将被俘的夏侯楙放回天水,一面散布流言,称姜维降蜀;又命人假扮姜维,夜攻天水,使夏侯楙和马遵以为姜维果真降蜀。然后,诸葛亮亲自领兵攻冀县,姜维兵败,逃往天水,城门紧闭,姜维急呼开门,马遵疑其赚城,乱箭射之,姜维走投无路,正欲自刎,此时,诸葛亮带姜母来到身边劝降,姜维终于归降诸葛亮。
诸葛亮收姜维后,姜维献计,助亮连克天水、上邽;诸葛亮后又在渭水之滨骂死王朗,蜀军威名大震。诸葛亮兵出祁山,军临渭水,直逼长安。