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十年后,郭靖已长大成人,为人正直,但武功平平,蒙古公主华筝一直与郭靖感情甚佳。一日,真烈部的桑昆大汗与王子都史到访,而完颜洪烈与完颜洪熙亦同时到达蒙古境内,铁木真忙于接待。都史垂涎华筝美色,但华筝对他极为讨厌,时与郭靖一起,都史生醋意,骂郭靖为汉狗,并强与郭靖摔跤,郭靖敌不过都史而受伤,更感汉狗之名十分羞耻。乃蛮族派使者到来指责金国未有将其策封,声言翌日大举侵入蒙古境内,桑昆提议派两名壮士回真烈族请援兵,但壮士途中被杀,幸铁木真深谙乃蛮兵缺乏团结,遂派哲别及郭靖往射杀两名首领,使乃蛮人群龙无首,兵力分散,将乃蛮人击退。郭靖负伤而返,受蒙古人热烈欢迎,而完颜洪烈亦对郭靖甚为赏识,希望将他带返金国,为其卖命。