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宋高宗绍兴年间,岳飞被秦桧陷害而死。其后,宋宁宗即位,以临安为都,但大宋君臣只顾享乐,其中以临安府县官王道干更屡次勾结金人,惹来天怒人怨,全真派长春子丘处机道长看不过眼,决心为人民除害,遂夜探王府将王道干刺杀,之后携着王道干之人头到处藏匿。宋兵四处追杀丘处机,丘处机藏身于郭啸天与杨铁心家内,避过宋兵耳目,啸天与铁心知丘处机乃一名好汉,与他结为朋友,并请丘处机替杨妻包惜弱及郭妻李萍腹中之子改名,丘为纪念靖康之耻,遂分别起名为郭靖、杨康,并各赠以匕首,随即向四人拜别。岂料途中遇金人六王爷完颜洪烈,丘处机武功过人,将洪烈打伤后,飞身遁去。洪烈受伤伏倒杨家门外,惜弱见状,悄悄替洪烈疗伤,洪烈见惜弱貌比天仙,留下深刻印象。洪烈为得到惜弱,命宋官段天德带兵包围郭、杨家外,郭、杨奋力抵抗,啸天不幸惨死,铁心护着惜弱与李萍亡命而逃,无奈铁心寡不敌众,跌下雪坑深处。