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药师与黄蓉闻悉元兵将进攻襄阳,命郭靖到襄阳帮助宋军护城,黄蓉、郭靖随即上路。郭靖、黄蓉路上遇见念慈,念慈正被彭长老调戏,郭靖将彭长老打至重伤,彭长老负伤逃去,郭靖与念慈久别重逢,方知念慈已诞下一子,郭靖并为杨康之子改名杨过。郭靖、黄蓉到襄阳求见安抚使吕文德,但吕文德乃贪生怕死之辈,对郭靖之言唯唯诺诺,郭靖不大放心,黄蓉自愿扮作使者,从吕府偷得金银珠宝送予铁木真,铁木真派朮赤、察合台接见,两人一听黄蓉之言以为吕文德已布下大军,甚为震惊,岂料拖雷认出黄蓉面貌,黄蓉计谋被拆穿,飞身逃去。铁木真下令三日内攻陷襄阳,但铁木真知郭靖用兵如神,派哲别混入襄阳城刺探军情。华山论剑之期已届,东邪西毒南帝北丐会战于华山之巅,以比武论英雄,结果连场惊心动魄之大战后仍未分胜负。欧阳锋于是趁其余高手筋疲力竭之时,欲暗施毒手,幸南帝及时赶到,以一阳指制服欧阳锋。