宋希濂找了个枪法最准的神枪手，又挑了一把没有沾过血的新枪，准备送瞿秋白上路。瞿秋白看上去十分轻松，还在喝宋希濂送来的铁观音，喝完这泡茶感叹道，活着是一件很美好的事情，但世界上有比生命更重要的事情。淡然踏上刑场，说此地甚好，可以开枪了。恍惚中，瞿秋白仿佛看到女儿的身影向自己跑来。用别了，美丽的世界。1935年6月，瞿秋白在福建长汀就义。
1935年8月，方志敏在南昌就义。戴笠来找蒋介石为顾顺章讲情，蒋介石认为顾顺章在共产党中没有多大的影响力了，所以1935年6月，叛徒顾顺章被国民党秘密处死于苏州监狱。遵义会议后，毛泽东指挥红军四渡赤水、巧渡金沙江，强渡大渡河，飞渡泸定桥，打开了一条化险为夷的通道。党中央和共产国际已经失去联络很久了，中央派陈云到上海恢复地下党组织，并且尽快联系上共产国际。临行前，几人一同去寺庙散步，祝陈云一路平安。
陈云来到上海后联系上了地下组织，他现在在上海的处境非常危险，必须立刻和共产国际取得联系。陈云问杨之华和瞿秋白有没有联络，杨之华深深的叹了口气，因为瞿秋白在三个月前就牺牲了。中央红军在与红四方面军汇合的路上，红四方面军张国焘估算了中央红军剩下的人数，想来想去两军汇合加起来应该也有十几万人马了，他特地为中央红军准备了粗布制服作为礼物。
中央红军与红四方面军顺利汇合，毛泽东、周恩来等人在雨中迎接张国焘。张国焘问中央红军现在的人数，称红四方面军只剩下八万多左右，听到中央红军只剩下三万人左右，张国焘一脸吃惊。从数量上说，两军确实相差很远，张国焘很关心他们剩下的兵马、人数，听完后脸色也很不对。张国焘心态失衡，想争取发言权由自己主持中央红军。
吃饭时，张国焘对毛泽东似乎颇有怨言，更是直接论起了主持红军的人选。张国焘认为，一方面军现在是叫花子军。张国焘拖延执行会议内容，还给中央拟了一份名单想要争取发言权。陈昌浩约谈了洛甫，二人当初在苏联留学有同窗情意，洛甫拿到信连忙先给毛泽东和周恩来看过后才赴约。陈昌浩为张国焘说话，称红四方面军能有今天的成绩和张国焘是分不开的，但是他现在是英雄没有用武之地。洛甫并没有接话，而是让他们尽快解决攻打松潘的问题。陈昌浩拿出张国焘写的信，交给洛甫。
随后，张国焘颠倒黑白在红四方面军领导干部中煽风点火，按兵不动、借势要权，张国焘的确是个实力派，但是职位不能让。中央陷入被动局面，思来想去也找不到一个适合张国焘的职务。
