毛泽东上井冈山
袁文才告诉王佐，毛泽东想要亲自上山拜访他。王佐派了朱持柳做代表来接他们上山，欢迎他们这些革命的火种上山。毛泽东上山前和大家搞了一个革命的约法三章，一切行动听指挥，不拿老百姓一个红薯，打土豪要归公。上山路上，朱持柳要先限制他们上山的人数，没想到毛泽东孤身上了山与王佐见面。毛泽东与王佐以兄弟相称，王佐称呼他为大哥，二人在此吃饭喝酒，敬酒、敬烟，好不痛快。
两碗酒下肚，毛泽东已然飘飘欲仙，不禁感叹井冈山是个好地方。话不说不明，王佐之前担心他们上山会霸占井冈山，但革命军的目的不是占这片山头，而是把红旗插遍全中国所有的山头。王佐便知道毛泽东是什么样的人了，共产党就是一条船，船离不开水，水就是千千万万的农民和工人。
湖南。李达收到李汉俊的信，让他去武汉中山大学教书，急急忙忙便要收拾行李赶往武汉。李汉俊与妻子隐蔽在武汉，虽然他早已不是共产党人，但是做的一直都是共产党的事，所以必须小心行事。李汉俊身在日租界倒是没什么事情，只是他很担心一个人。李达来到学校时听到国民党在搜查李汉俊，还在等他的下落，连忙从人群中赶回家让王会悟带着孩子赶紧离开。
船上，李达与董必武不期而遇，不到半年时间，李达听到许多共产党人牺牲不禁伤心，但是革命总是要流血牺牲的。1927年12月，广州起义，张太雷却遇到了国民党，在广州牺牲。广州起义失败了，张太雷的牺牲是共产党的损失，好不容易集结起来的队伍好不容易被打散了。叶挺、叶剑英等人决定转移参加起义的人员，同时各自转移。武汉。李汉俊被闯入家中的军警抓获，李汉俊喊冤说他们抓错人了，但他们却不承认，把他推到了枪口之下。李汉俊看着天上的月亮，后悔曾经脱离了一手参与创建的党组织，而在生命的最后一刻，终于又回到了党的怀抱！
何家兴急急忙忙起床要去接罗亦农，他身上带着非常机密的文件，接不到他麻烦可就大了！但是罗亦农却在码头被人劫持，何家兴姗姗来迟不见踪影。罗亦农反应机敏，及时逃脱，何家兴遭到了严厉的批评，做出深刻的检讨。何家兴夫妇最近沉迷跳舞，他们说了很多次都不听，实在让人生气。罗亦农得到消息，毛泽东做了绿林好汉当了山大王，大家对这个消息感到不可思议。罗亦农来到上上海与李哲时见了面，李哲时想要和他一样成为一名职业职业者，罗亦农却说她应该完成党交给她的工作，革命就是对心灵最好的磨炼。
瞿秋白带着理发器去找陈独秀，说要给他理发，理发店实在是个太危险的地方，因为好多同志都是在那里被捕的。瞿秋白说起莫斯科的事情，陈独秀脸色一变直接起身，瞿秋白这才改变话题说了湖南和广州的事情。陈独秀认为毛泽东没有搞过军事工作，对他的能力表示存疑。
罗亦农调来上海，陈乔年要去找他汇报工作。江西井冈山，陈浩投靠了国民党还切断了退路，毛泽东急忙骑马赶过去阻止，陈浩当即被拿下。陈浩是叛变，是投敌，大家对他的行为都很生气，支持执行军法枪毙。陈浩口口声声说自己犯的不是死罪，根本不在乎自己背叛革命的事实。陈浩嚷嚷着要一个人离开，毛泽东叹了口气，虽然欣赏他的军事才能，但是没有信仰有什么用！陈浩说自己对革命有功，但功是功过是过，功不抵过。毛泽东宣布了陈浩等人叛变投敌的事实，下令处决。
