方林风尘仆仆赶回来，催徐天佑去向皇上复命，徐天佑只好把吴嵩利用死者家属血书胁迫皇上处决了都兆青，方林气得咬牙切齿，徐天佑也无可奈何。
赵俊，徐天佑和方林夫妇一起来到都兆青的坟前，赵俊含泪发誓和吴嵩斗到底，为都兆青报仇，方林伤心地痛不欲生，他想单独陪都兆青待一会，徐天佑就带着胡湘湘和赵俊先离开。徐天佑把都兆青和郭云的名字刻在手腕上，就是想时时刻刻警醒自己，提醒他向吴嵩报仇。徐天佑突然收到恩师马文杰的密信，让他悄悄去驿站见面，徐天佑担心背上擅离职守的罪名，拜托方林帮他演一出空城计。
黄昌云带着李志来云南找滇王，滇王只好承认他小舅子负责修河堤，可他却贪污了赈灾款，滇王担心马文杰查出此事，因此连累了他，他想把马文杰杀了灭口，黄昌云劝他不要轻举妄动，让他以不变应万变，黄昌云想看一下修筑工事的日志，滇王一时想不出更好的办法，只好一切听他的安排。
徐天佑秘密来驿站见马文杰，马文杰查到滇王和吴嵩合谋偷工减料，贪污了钱粮，导致云南发水患，马文杰决定前往云南搜集证据，让徐天佑第一时间把证据上交皇上，他留在云南稳住滇王，静等皇上下旨，徐天佑满口答应。
马文杰来到云南，滇王欢迎他的到来，马文杰拿来堤坝的检测报告，一阵见血指出修筑堤坝的人偷工减料，滇王借口不记得谁负责此事，马文杰让他尽快查清楚此事。李志发现修筑工事的账目很混乱，想帮他重新整理一遍，黄昌云担心被连累，劝他趁早放弃，李志不肯放过这次好机会，滇王掌握了制造兵器火炮的权利，他们帮滇王处理后患，趁机向滇王申请建兵工厂，黄昌云自然求之不得，催李志尽快把账目整理好。
滇王拼命讨好马文杰，可他却不买账，滇王赌气要杀了他，黄昌云劝他不要冲动，想让李志当替罪羊，让滇王尽快伪造李志签名的文书，滇王答应满足他一切要求，黄昌云趁机提出想在滁州开一家兵工厂，还要全部的经营权，答应和滇王平分兵工厂的收益，李志在门外听得清清楚楚。
李志走投无路，连夜来找马文杰求助，揭发了吴嵩和滇王联手贪污修缮款，他们以次充好，偷工减料，马文杰不相信他的话，李志一五一十讲述了事情的经过，他有修筑工事的记录，可是现在在黄昌云的房间，马文杰催他尽快拿回来。
马文杰谎称皇上急于让他回京，他特意来向滇王辞行，黄昌云在一旁作陪，马文杰一口气喝了很多酒，很快就喝醉了，他借口去茅厕先离开。黄昌云突然觉得不对劲，他赶忙来找称病休息的李志，发现他早已经不见了踪影，修筑工事的报告也不见了，黄昌云怀疑李志和马文杰一起进京了，滇王立刻派人去追他们俩。
滇王和李志快马加鞭赶路，他们很快来到驿站，驿站里早已经布满了眼线。滇王来房间找徐天佑，徐天佑正在驿站等他，滇王把报告交给徐天佑，让他从小门离开。
