丁易亭没用几日便找到了一个商机，便来找丁易青要钱，丁易青想问清楚些，丁易亭神秘兮兮的说这是不可泄露的天机。丁易青看中闲置的幼稚园，叮叮就曾在这里生活过。徐叔帮丁易青拿到土地的使用权，丁易青查看后吩咐徐叔再去采买一些生活用品和家居，徐叔担心卖药挣来的钱无法维持收容所的开销，丁易青想到了募捐。中田很重视柳知非被杀案，看到胡学成出入柳公馆的探员把此事告诉给了日本人，尚公馆的日本人为了把上海的国民党潜伏人员一网打尽，便收买了胡学成。胡学成装作着急的样子把冯立人约了出来，被日本人包围的冯立人开枪反击，最终倒在了日本人的枪下。被胡学成出卖的国民党潜伏人员全部惨死，而胡学成则在大烟馆里如梦如幻的吸着鸦片。重庆方面借由香港的朋友给顾静江发来电报，内容是让顾静江除掉胡学成这个叛徒。自此胡学成调到尚公馆人特务一组组长之后一直深居简出，顾静江决定利用自己过六十大寿的机会，让胡学成离开尚公馆，徐叔给胡学成送来了邀请函。帮派里的人预备半路截杀胡学成，可谁知道最后却杀错了人，胡学成并没在车上。情况变得糟糕，顾静江很可能会引火烧身，丁易青欲主动出击。丁易青装作不知情的样子来质问胡学成，并感叹幸好胡学成当时没在车里。随后顾静江也给胡学成打来电话，胡学成装作恭敬的样子，其实胡学成早就开始怀疑顾静江的意图，所以寿宴当日他并没有亲自去顾公馆。丁易青通过了组织对她的考察，杜瑛找她讲明情况。四年前林墨生接到特殊任务不得不不辞而别，之后他辗转各地，最终根据组织指示进入国民党特务机构卧底，成为国民党特务后，林墨生被派往日本留学。因为上海的特殊情况，熟悉上海的林墨生便再次回来，并打入日本的尚公馆。具有三重身份的林墨生将面临复杂的局面，为此组织上派遣同在日本留过学的杜瑛做林墨生的搭档，而两人对外的关系则是夫妻。丁易青跟林墨生再次在咖啡厅见面，林墨生有些紧张，仍然古灵精怪的丁易青逼林墨生亲口跟自己解释他跟杜瑛的关系，其实丁易青已经理解了林墨生。林墨生坦白自己对丁易青的感情，并叮嘱她一定要小心行事。胡学成对顾静江怀恨在心，便趁顾静江晚餐后散步的机会把顾静江绑走了，丁易青得知后立马想到了是胡学成所为。为了救出顾静江，丁易青向林墨生和杜瑛求助。林墨生在中田面前质疑背叛国民党的胡学成对日本人是否真心，中田欲林墨生调查胡学成，林墨生从留守特务一组的特务口中得知胡学成的去向。胡学成对顾静江进用了惨无人道的审问，可却没能从顾静江口中得到有价值的消息，最终迫于中田的命令，胡学成把奄奄一息的顾静江扔到林子里。中田斥责胡学成假公济私，但却没有任何惩罚。上海医界翘楚方大夫给顾静江开了药房，让他好好静养，丁易青这次放心下来。方大夫猜出顾静江是为日本人所害，而他的妻儿也被日本人关押在虹口，就因为他不肯帮日本人研究中国的中医药方。丁易青感念方大夫放民族气节，欲找林墨生和杜瑛商量，三人约在林墨生和杜瑛家。林墨生回家看到丁易青正在厨房做饭，便也要帮忙，两人体会着难得的温馨时刻。饭桌上气氛尴尬，杜瑛笑着说起要如何帮助方大夫，丁易青想到用传染病来拜托看守方大夫妻儿的日本人。
