经过一段时间的中医治疗，松本夫人怀孕了，为了表达感谢，她想帮丁易青一些忙，丁易青婉言谢绝。丁易青的做法受到了林默生的认可，他以盆景为例，让丁易青等待合适的时机再向松本夫人提出加入工程的要求。
不久后松本夫人再次提出要帮丁易青的忙，丁易青表示自己想参与到正金银行的工程之中，松本夫人答应回家跟松本商量一下。松本邀请丁易青到鹿岛会馆，并说明自己只是鹿岛事务所的一个股东，无法让丁易青的长安公司参与到工程中，丁易青表示理解。松本准备用一个龙形黄金摆件表达对丁易青的感谢，丁易青将摆件转赠给了松本夫人，当做她生子时的礼物。
药品的交易地点是由弗朗西斯定下来的，徐叔检查之后便带人拉走了药品，丁易青留下付尾款。弗朗西斯试图跟丁易青攀谈，丁易青只想快点把钱付清，这时一个叫伊藤的日本人突然出现。原来弗朗西斯只是一个掮客，药品背后真正的卖家是伊藤。伊藤坦白这批药品自己从日本机构里见偷出来的，而且自己也调查清楚丁易青买药的用途，所以他想要长安公司百分之十的股份，并给丁易青三天时间考虑。
丁易青为此事发愁，林默生知道必须除掉伊藤，才能保证丁易青的安全，然而上海现在完全被日本人掌控，由此他想到了一个借刀杀人的计策。
丁易青说服秦美凤跟自己一起走私货物赚钱，秦美凤为了留些钱财，便同意了。丁易青带领工人趁夜把药品伪装成香烟装入车中，第二天一早便开车带秦美凤去往走私的关卡。林默生派人装成日本宪兵队给上海财经委员会打来电话，秘书小冯告诉邵仰山，宪兵队让他去开会。邵仰山刚一离开，林默生就以要找资料为由，骗小冯帮忙打开了邵仰山办公室的门。
走私关卡前秦美凤亮明身份，哨兵给邵仰山打电话询问，林默生接到电话装成邵仰山，让哨兵放行。邵仰山到宪兵队发现并没有会议，便急忙赶回办公室。小冯被邵仰山责骂，林默生为小冯解围。
秦美凤把赚到的金条给邵仰山看，邵仰山意识到自己中计了。邵仰山虽然很恼火，但也很佩服林默生的计策，他质问林默生是不是重庆方面的人，林默生只得承认。林默生把货物来自伊藤的事情告诉给了邵仰山，并让邵仰山配合自己，否则大家都无法脱身。
三天的时间到了，丁易青签下股权转让合同后直接离开，林默生跟伊藤喝酒聊天。席间林默生取得了伊藤的信任，伊藤回家后更是拿出珍藏的酒来款待林默生，林默生提出想要一批鸦片，但伊藤不愿从里见偷东西出来，林默生希望伊藤理解丁易青此次损失不小，伊藤只好答应下来。伊藤醉酒睡着，林默生趁机打开伊藤的保险箱，更改了股权转让合同。
松本夫人邀请丁易青到家里来吃饭，一顿饭下来，丁易青拿到了工程项目。经过计算，丁易青发现这次征集的粮食和工人很可能就是用于此次日本战略部署。为了让根据地尽快得到情报，丁易青来到租住的阁楼里发电报，街上巡逻的日本侦查兵发现了无线电信号。丁易青机警的发现了情况不妙，她把电报机藏在了负责收粪便的车里，随后一人顺利逃离。
