1984年12月末的纽约，即将迎来新的一年。在街边招揽的妓女已少了许多，更多的客人都是选择光顾妓院。鲍比给妓院里干活的妓女们定了不少规矩，却管不住自己的下半身。最近报纸上经常提到的新名词“艾滋病”让他疑神疑鬼，身体出现了点小毛病就去找医生检查。检查结果要等到年后，看来他要在心惊胆颤中迎来新年了。
文森特的夜店生意兴隆，说不上日进斗金，也绝对是财源滚滚。每天酒吧生意结束后，艾比还是会习惯性的来夜店喝上一杯，最近街头不怎么太平，所以文森特执意送她回公寓。之前的一年多里，二人的共同语言越来越少。艾比还在与那些女权主义者接触，反对色情行业漫延。文森特本身就是处于这个行业中心，还要给鲁迪提成，身不由己。二人之间的关系也因此慢慢疏远，几乎到了貌合神离的地步。有时文森特也会想起前妻安德莉娅的温柔，婚姻有死灰复燃的迹象。
弗兰奇仍旧负责自慰厅、录像店的工作，定期把一半提成交给鲁迪。不过，他不甘于如此，还私下做着毒品买卖。这部分收入，他可不会分给鲁迪。毕竟自己还要养活三个人，除了妻子克里斯蒂娜，还有两个孩子，多米尼克和刚出生的弗朗西斯。鲁迪也不傻，知道弗兰奇的第二职业。碍于毒品不是他的地盘，不想得罪另一帮人，他只好隐忍。
保罗的餐吧也搞得有声有色，主要客户还是那些地位不低的同性情侣。店里提供一流服务和最好的安全措施，避免那个叫“艾滋病”的东西传播进来。同时，他与男友发展得也不错。男友编排的舞台剧得到不错的反响，保罗为之的付出也算得到了回报。
坎蒂如今跟哈维讨论起电影方面的问题已是驾轻就熟。过两天，在拉斯维加斯有个消费电子展览会，一楼是各大电子厂商的摊位，二楼是成人录像发行商的摊位。坎蒂也租了个摊位，想着要剪辑出一部广告片。但那里不是堕落街，她接受哈维的建议，用隐晦点的方式表现出性主题。
街头的治安不佳，刚走了皮条客，又来了一帮专司抢劫的小混混。克里斯警探在赶走了站街女后，又要对付抢劫犯。这方面他并不在行，但有一个人能帮上忙，那就是交警部门的警监杰克。只要提供足够的资源，街头抢劫现象应当就会从堕落街消失。
等到了展览会的日子，坎蒂和哈维并肩走进会场。一楼的电子厂商摊位都推出了自己的便携式摄像机。哈维对此深感忧虑，担心有了这种东西，任何人都能在家里拍摄小电影。坎蒂却不以为然，当初哈维担心电视取代电影的情况也没发生，现在也是一样。业余的拍摄者不可能拍出受人欢迎的小电影，哈维完全是多虑了。
上了二楼，人流量明显比一楼多。一些人在楼下买了便携摄像机，到二楼就派上了用场。一众艳星到场，坎蒂好不容易找到了个熟面孔，在洛杉矶发展的洛瑞。洛瑞的气色看起来不错，坎蒂却不知道她已经进出戒毒中心不下五次。
与洛瑞寒暄了两句后，坎蒂在展览会逛了一圈。这才发现天外有天，人外有人。很多拍摄小创意，造就了不少明星，年龄都比她低不少。坎蒂嘴上不服气，可还是进影院看了几部新片。
因录像带的普及，大量产品出现，拍摄小电影的利润日渐微薄。必须多想些点子，增加销量，才能维持下去。作为制片人，坎蒂坚持考虑女性市场。可在哈维看来，色情电影就是男人的世界。这里不是讲究平等的欧洲，女性只是小众，必须停止相关投资降低成本。除非坎蒂能找到自己的投资人，否则难以实现理想。
