通嘎啦嘎也劝朝鲁去上学,否则就回不了上海,朝鲁只好承认爸爸已经去世了,他昨晚拼命想,也想不起爸爸妈妈的样子,脑海中只有乌兰其其格和哈图的模样,朝鲁觉得他们这辈子都要留在大草原了,可通嘎啦嘎还清楚地记得爸爸的样子,可她记不清妈妈的样子,心里只有乌兰其其格亲切的笑容,朝鲁遥望着一望无际的大草原,和妹妹抱头痛哭,他让通嘎啦嘎务必记着爸爸的样子,长大以后就带她回上海。
今晚牧区放电影,孩子们毒欣喜若狂,他和嫌朝鲁太闹,让谢若水坐在她旁边,乌兰其其格无意中看到甘亮和一个蒙古姑娘亲亲热热来看电影,她的心里很不是滋味。电影散场以后,乌兰其其格带着通嘎啦嘎和朝鲁回家,兄妹俩一路山有说有笑,乌兰其其格才稍稍释怀。
满都拉选了三个同学做小标兵,其中就有通嘎啦嘎,阿藤花很不服气,当众抢了通嘎啦嘎的奖状,同学们都纷纷指责阿藤花,她一气之下把奖状撕得粉碎,通嘎啦嘎伤心地大哭不止,乌兰其其格来接通嘎啦嘎,就把奖状带回家拼接上。
朝鲁从巴雅尔口中得知通嘎啦嘎受了委屈,他们俩立刻骑马去找阿藤花算账,狠狠揍了她一顿,阿藤花大声呼救,苏书记闻讯赶忙出来阻止,朝鲁气得大发雷霆,他拔刀相向,为了悄悄和及时赶来制止,苏书记向满都拉了解了实情的原委,承认是阿藤花做错了,让她写检查,还要向通嘎啦嘎赔礼道歉,让满都拉给补一张奖状,苏书记不再责怪朝鲁,觉得主要责任在哈图,让乌兰其其格转告哈图不能再打朝鲁了。
哈图醉醺醺来教训朝鲁,当他得知苏书记打了朝鲁,哈图恼羞成怒,当场把苏书记摔了一个大跟头,苏书记也没有怪他,让他再得一个摔跤冠军作为补偿,哈图带着朝鲁回家了。阿藤花因为内疚把门插上,苏书记苦苦恳求她开门,答应不会训她。
半路上,哈图让朝鲁下马,乌兰其其格误以为他要打朝鲁,赶忙从中劝阻,朝鲁坚信哈图不会揍他,还第一次开口叫哈图阿爸,哈图感动地热泪盈眶,当场教朝鲁摔跤的技巧,乌兰其其格看着父子俩亲密无间,心里深感欣慰。
谢若水很喜欢地理地貌,每天捧着一本地图册写写画画,朝鲁得知按照地图就能回到上海,决定明天带着谢若水去。当天夜里,哈图让朝鲁学喝酒,朝鲁被辣的龇牙咧嘴,他鼓足勇气问哈图想不想宝力根,如果宝力根去上海,哈图会不会去找他,哈图发誓走着也要把宝力根找回来,哪怕是在天边也义无反顾,朝鲁闻听此言,什么也没有说。
深夜,朝鲁看哈图已经熟睡,就偷偷拿了一些下酒的干果和奶酪藏起来,朝鲁一早醒来,看哈图不在家,他赶忙收拾行李,还特意背上那间皮袍子离开了。巴雅尔偷偷塞给谢若水一张纸条,阿藤花看到这一幕,悄悄跟着谢若水和通嘎啦嘎出来见朝鲁,阿藤花得知朝鲁想回上海,就想和他们一起走,还拿出自己的零花钱,朝鲁让他们赶快回去收拾书包,等他买完东西他们就出发。
谢若水蹑手蹑脚回家拿馒头,谢根杨以为他饿了,让他吃点馒头再喝点水,毛泽东满都拉突然回家制止谢若水,谢若水吓得连连求饶,发誓再也不逃跑了。阿藤花向校长告密,校长向哈图和乌兰其其格报信,朝鲁担心哈图来阻拦,立刻带着通嘎啦嘎和谢若水骑马离开。
苏书记立刻召集牧民分头去追,天渐渐黑了下来,通嘎啦嘎坐在马上睡着了,朝鲁巴不得早点回到上海,谢若水觉得有点冷。阿藤花向苏书记炫耀她假装和朝鲁回上海,骗朝鲁说了实话,苏书记恼羞成怒,狠狠走了阿藤花一顿,警告她不能骗人。
草原的夜晚天寒地冻,气温已经降到零下十几度,满都拉担心孩子们被冻坏,她后悔不该打谢若水,阿藤花内疚地大哭。通嘎啦嘎冻得瑟瑟发抖,谢若水带的甘亮也冻得应硬邦邦的,他听到牧民的呼唤声,劝朝鲁返回去,朝鲁不想放弃,紧紧搂着通嘎啦嘎,谢若水很快找来干木柴,朝鲁点燃木柴取暖。第一批出去找人的牧民已经回来,第二批还没有消息,苏书记心急如焚。