阿藤花一口咬定通嘎啦嘎抢她的书包，还扬言不和通嘎啦嘎做朋友，苏书记见状，只好答应再给通嘎啦嘎买新书包，阿藤花伤心地大哭，担心苏书记不喜欢她了，苏书记没有责怪她，苦口婆心劝慰她。
乌兰其其格带着通嘎啦嘎去每个牧民家要一块布，把这些布拼接起来，连夜做了一个新书包，通嘎啦嘎一早醒来，看到乌兰其其格才把新书包做好，得知她一夜没睡，通嘎啦嘎很感动。
朝鲁和牧民巴鲁的儿子巴雅尔比赛摔跤，他拼尽全力可还是落败，对手想拿走他的项圈做奖品，朝鲁坚决不答应，他远远看到哈图骑马回来，赶忙把项圈藏起来，哈图听说朝鲁不讲信用的事，就答应晚上再教他几招。
乌兰其其格把苏书记的纸条给了朝鲁，朝鲁想明天去上学，可哈图却觉得上学没用，想让他去放羊，长大以后做草原的雄鹰。乌兰其其格带着通嘎啦嘎来找朝鲁上学，得知哈图不让朝鲁上学，乌兰其其格坚持带朝鲁走了，朝鲁坚决不叫哈图爸爸，坚持认为他的爸爸在上海。
乌兰其其格帮通嘎啦嘎和朝鲁办好了入学手续，让甘亮带他们兄妹了俩去教室，谢若水让朝鲁坐在他旁边，甘亮让通嘎啦嘎和阿藤花坐在一起。课间休息的时候，谢若水带阿藤花，朝鲁和通嘎啦嘎回家，还给他们每人一个苹果，阿藤花很羡慕谢若水天天有苹果吃，四个人有说有笑吃得很开心。
乌兰其其格劝哈图让朝鲁上学，可他觉得上学没用，而且他没有时间送朝鲁，乌兰其其格答应接送朝鲁，让和他给朝鲁做一个新书包，哈图才勉强答应。巴雅尔来找朝鲁摔跤，同学们都来围观，朝鲁很快赢了，巴雅尔不服气，两个人大打出手，甘亮来上课，看到教室里没有人，立刻赶来阻止朝鲁和巴雅尔。
校长把朝鲁和巴雅尔叫到办公室，满都拉看到甘亮，劝他不要放弃乌兰其其格，可甘亮借口北京的大家族不接受乌兰其其格带个孩子。就在这时，乌兰其其格来接孩子们放学，巴雅尔和朝鲁也和好如初，他们一起骑马回家。
乌兰其其格每天准时接送朝鲁上下学，朝鲁晚上联系摔跤睡得很晚，白天上课打盹被同学嘲笑，满都拉让他去操场罚站，他也满不在乎，竟然扮鬼脸逗同学。朝鲁不听话，还经常捣乱，满都拉只好把乌兰其其格找来，让她好好劝劝朝鲁，否则就会被开除。回家的路上，乌兰其其格教训了朝鲁，朝鲁却不以为然，觉得不上学更自由。
朝鲁恶作剧逮了小耗子头欧头塞到满都拉老师家门口，谢根杨被吓得当场晕倒，朝鲁看到救护车把谢根杨抬走，他心里很不是滋味，满都拉坚持要严惩朝鲁，乌兰其其格连连为除了求情，可满都拉却不依不饶。哈图闻讯赶来，狠狠教训了朝鲁，苏书记警告哈图不能再动手，否则就把他吊起来。
朝鲁向满都拉认错，他赌气不想上学了，想早一点自食其力，苏书记也只好答应。哈图一回到蒙古包，就给朝鲁涂抹獾子油，想明天带他去向满都拉赔礼道歉，朝鲁不想上学，哈图劝他不要后悔，可朝鲁已经下定了决心，哈图就教他放羊。
乌兰其其格送通嘎啦嘎去上学，求甘亮去劝劝朝鲁，可他觉得朝鲁不适合读书，只能顺其自然，甘亮心疼乌兰其其格每天早出晚归送通嘎啦嘎上学，还要放羊，劝她尽快放弃通嘎啦嘎，然后去卫生学校上学，乌兰其其格知道甘亮喜欢她，可他就是不接受通嘎啦嘎，乌兰其其格看出他总想拆散她们母女俩，一气之下把那根钢笔还给甘亮，然后骑马扬长而去。
乌兰其其格劝朝鲁去上学，可他想向哈图那样做草原的雄鹰，乌兰其其格坚信朝鲁以后有机会回上海，劝他还是回学校上学，可朝鲁心意已决。
