在澳大利亚引爆的核弹挑动了全世界的神经，迫使各大强国选边站队。有支持澳大利亚的，也有为新西兰撑腰的，一场核危机一触即发。能破解这场危机的人恐怕只有上帝，可上帝又在哪呢？
所有这一切的幕后黑手正是圣杯骑士团，失踪14年卧底其中的尼克斯探员，也就是胡佛二号，已掌握充分证据，证明耶稣和希特勒密谋发动天启，弥赛亚是实施行动的关键。不过真正的弥赛亚早已被圣杯骑士团弄丢，希特勒正劝说耶稣充当弥赛亚的角色。就在尼克斯探员打电话向彭萨科拉警察局长威特曼汇报时，脑袋被一颗子弹射穿。乔装改扮的弗拉夫曼在他背后现身，扯下头套和假胡须，露出本来面目，堂而皇之的坐上圣父的座位。
远方的蘑菇云依稀尚存，图丽普和卡西迪在澳大利亚的荒野上找到了杰西骨断筋折的尸体。二人默然无语，就地挖了个墓穴，埋葬杰西。之后，图丽普用力踩着油门，一路疾驰。一直到了深夜，她才停下车，在犹豫和悲伤中拆开信封，流着眼泪读完信。随后她下车，走进路旁的小教堂，掀翻所有长椅，质问上帝为何要这么做。
图丽普一把火烧了信，连同这所不知名的小教堂。既然上帝不回应，那就让他同样尝尝失去心爱之人的痛苦。副驾驶位上的卡西迪没有任何意见，反正吸血鬼本就与上帝不共戴天。而要找到上帝最关心的人，就要去一趟美国东岸。
威廉斯堡的斯洛尼克杂货铺内，老板娘丹尼知道图丽普想要什么，无非是杰西送来让她保管的弥赛亚哈普度。不过天下没有免费的午餐，想要人就得出得起价钱。图丽普不想伤害无辜，可按上帝规矩办事的下场就是失去杰西，是时候动真格的了。图丽普把心一横，来到餐馆，枪杀了丹尼的丈夫。
接到警方的电话后，丹尼也不敢相信图丽普真付诸实施了。10年前，她求了图丽普不下百次，次次都被拒绝。本以为这次也不例外，谁想到图丽普来真的了。丹尼食言，拒绝说出哈普度的下落。图丽普怒火冲天，拎起拳头就揍了过去。
丹尼鼻青脸肿，领着图丽普和卡西迪来到一座犹太小教堂。图丽普和卡西迪都是第一次见到耶稣的后人，失望之情难以言表。丹尼也承认，最初她也很难相信眼前的哈普度会是上帝选中的人。随着相处时间长了，一种莫名的感召力从哈普度的舞步，还有傻呵呵的笑声中散发出来，让人无法抗拒。这也是丹尼不愿让图丽普带走哈普度的原因。
图丽普才不管这些，拉起哈普度就要走。教堂里的信徒誓死守护弥赛亚，双方相持不下时，哈普度振臂高呼，众信徒纷纷下跪聆听圣言。在图丽普和卡西迪听来，哈普度只是发出含含糊糊的声音。让图丽普意想不到的是，哈普度傻笑着穿过信徒，牵起她的手，一起走出了教堂。
入土为安的杰西睁开双眼，看到天使弗雷前来迎接。也就是说，自己的确死了，还上了天堂，杰西猜不透上帝的用意，为何让他这个坏事做尽的家伙进入天堂。弗雷领着杰西走过森林、大海、草原，来到上帝的圣殿前。
这里还是上帝离开前的样子，但很快就会改变。如今地狱被新的管理者掌控，耶稣在谈判中根本不是老奸巨猾的希特勒对手。所以天使弗雷很高兴杰西来到这里，接替上帝执掌天堂，迎接即将到来的天堂与地狱之间的无尽战争。
上帝一步步引导着杰西来到天堂，说明让杰西坐上宝座是他的意愿。杰西对天堂宝座不感兴趣，因为他知道自己坐上去就会成为另一个撒旦。可他更搞不懂上帝的动机，为何要让位给一个罪恶累累的传教士。唯一的解释就是，这里不是天堂。
见被识破，弗雷收了幻景。这里的确不是天堂，而是惩罚罪人的地狱。或许宝座是假的，但提议是真的。只要杰西点头答应，弗雷就会释放杰西。否则就会有一个又一个逼真得不能再逼真的幻景，不断折磨杰西的心智。
当然，现在还没到如此绝情的地步。实际上，当年是弗雷向上帝禀报了创世纪失踪事件，上帝随即离开宝座去了人间。在人间见识到人类失去信仰后，只怕上帝会像毁灭恐龙一样，用其他创造物取代人类，除非杰西能在此之前取而代之。
