上帝曾用杀死独子献祭的方式考验过亚伯拉罕的信仰，如今有信仰的人几乎绝迹，就连圣父斯塔尔也抱有私心。为了能借上帝之手惩罚杰西，他尽心尽力的安排天堂与地狱的峰会。可只要上帝一提到哈普度，他就慌了，找各种理由让上帝相信弥赛亚刚刚离开。上帝像是每次都能被他糊弄过去，不再追问。
耶稣和希特勒在会议室讨论了几天，议题就是制订末日降临后，亡灵上天堂和下地狱的标准。显然，临终前忏悔就能上天堂这一条让希特勒很不满，如此一来，地狱只会空空荡荡。他们俩还在争来争去，斯塔尔已经按上帝的旨意偷偷开始了第二阶段。
圣杯骑士团残杀新西兰副首相，尸体还在光天化日之下被丢弃在官邸门口，公然挑起新西兰与澳大利亚之间的冲突。骑士团趁机走私一颗核弹进入澳大利亚，安放的地点就在“迷失使徒”。
斯塔尔一丝不苟的执行着上帝的计划，亲自在“迷失使徒”监督核弹安放情况。这时上帝又问起哈普度，斯塔尔明白了，上帝无所不知，一再的询问无非是在考验自己。一只野狗飞扑而来撕咬着斯塔尔，这就是对上帝不诚实的惩罚。上帝冷冷的站在在一旁，举起望远镜仰望天空，等待着杰西的到来。
而这会，图丽普和卡西迪借着娱乐屋惨案的势头，冒充美国联邦调查局探员，堂而皇之的闯进澳大利亚警局局长办公室。他们索要所有关于杰西动向的报告，得到的回答却出人意料。相关案件已经结案，嫌犯死亡，凶手就关在警局内。
等到了审讯室，图丽普看到的凶手竟然是屁股脸尤金。图丽普才不相信连苍蝇都不敢拍的尤金会杀了杰西，可警方抓到尤金时，他的身上有血迹，手中持有武器，虎口有烧灼痕迹，并且他本人也已认罪。唯一遗憾的是，没找到杰西的尸体，说不定被毁尸灭迹。
图丽普能感觉到杰西还活着，在尤金看来，那杰西就真是生不如死。那个不受上帝真言影响的杀手圣徒，要带着杰西一步一步走过澳大利亚炎热的沙漠寻找上帝，要让夺去他家人的上帝付出代价。
问题是去哪找上帝。图丽普和卡西迪坐在路边餐馆里，看着地图发愁。要在广袤的澳大利亚平原上找两个人，谈何容易。卡西迪提醒图丽普，还有杰西留下的信，说不定信里会提到要去的地方。图丽普不想看信里的屁话，随手丢给了卡西迪。看过之后，卡西迪重新折好信，的确没什么用。
杰西就没想过让图丽普寻找自己，图丽普心中更加伤心。可伤心归伤心，图丽普还是放不下那个薄情寡义的家伙。走出餐馆，图丽普被一阵奇怪的音乐吸引。音乐来自不远处的一辆房车，推门进去，里面没有人，衣架上挂着狗头人现身时穿的奶牛装。桌上摆放着小模型，就像是在演绎杰西的人生。模型中间有张明信片，上面是“迷失使徒”的风景照，这大概是来自上帝的提示。
知道了地点，就近找了架灭火用小飞机过去，可比威廉一步步走过去要快得多。没多久，就能从飞机上看到地面两个缓缓移动的小黑点。图丽普驾驶飞机，慢慢降低高度。瞅准机会拉动把手，大罐红色阻燃剂泼洒在威廉周围。卡西迪从敞开的舱门，一把将飞奔的杰西拉进机舱。等威廉再想开枪，飞机已飞上高空。
图丽普还在生杰西的气，所以对背后的招呼声爱理不理。快飞到目的地时，杰西看到驾驶台上的明信片。得知是来自于上帝的房车，他便明白是个陷阱，赶紧让图丽普拉起机头。下方的核弹被引爆，飞机在冲击波中剧烈颠簸。杰西站立不稳，摔出舱门，最后的遗言是请图丽普看看那封信。
