啸天和蔻儿双方的行动不谋而合，互相掩护互助，刘二是目前对王昭和蔻儿最有威胁的人，啸天决定先除掉刘二。刘二的情人翠儿是有妇之夫，刘二本打算去上海，将王昭夫妇的嫌疑报告给松井，离开前一夜跟翠儿偷情，半夜有人敲门，刘二出来查看时，房顶突然悬下一根绳子，紧紧套牢了刘二的脖子，将他吊死在门口。翠儿看到刘二死后吓跑了，京生留下一张奸夫淫妇的血书在房里。刘二是傅先生的得力助手，刘二的死惊动了松井，傅先生调查后报告说是死于情杀，以后会好好约束手下，但松井还是认为刘二的死不简单，决定派陆野到松江监工。陆野到工厂视察，工人们都带着口罩工作，陆野并没有发现啸天，啸天早就猜到松井会派人来，但没想到竟然来的这么快，啸天赶紧去通知了王昭。陆野的到来，显然逼着他们要尽快行动了，啸天这边根本没有计划，一直都是走一步看一步的，王昭邀请他们一起行动，大家共同完成这次的任务，现在是国难当头，大家不应该各自为政，要团结一切爱国力量来包围民族，啸天也正是这样的理想，他答应回去跟朋友们商量。蔻儿去教会孤儿院看孩子们，并教孩子们唱歌，王昭坐在一旁看着蔻儿慈爱的模样，不忍打扰。
有个叫小铃铛的小女孩一直沉默不语，原来她的父母因日军轰炸而死，别人骗她说父母去了上海，小铃铛便一直嚷嚷着要去上海找父母，后来便慢慢不再说话，蔻儿看着孩子心疼极了，对小铃铛格外怜爱。陆野在傅先生傅仕荣的保险柜里放了最新的报警装置，夜里啸天和翟勇潜入傅先生办公室的时候，触动了报警装置，才发现上当了，而外面早就围了无数的打手和日本人，傅仕荣下令活捉他们两个，大家在工厂展开肉搏战。京生带着枪前来救援，一场枪战过后，三个人逃出了工厂，瞬间消失在郊外的黑夜地里。松井得知了工厂遇袭的消息，立刻要求傅仕荣将所有设备运回上海。啸天他们的身份已经暴露，现在就只剩下王昭那边了，他们不得不配合，啸天决定去找一趟王昭，翟勇对王昭蔻儿的身份起疑，啸天直言不讳说他们是共产党，虽然双方没有明确说破身份，但各方面都能看出来，翟勇这才放心，共产党还是比较靠谱的。
蔻儿带着好看的布料去看傅太太，两人聊天的时候，傅仕荣急匆匆地回来了，但是连话都没顾上说，便急匆匆去了书房，傅太太有些失落，说起蔻儿和老同学的感情，蔻儿赶紧说去再也没有联系过了。蔻儿称想去卫生间，到了二楼，在书房门口偷听到了傅仕荣和手下谈话，傅仕荣收到了松井的来信，信中要求他将所有设备全部运往上海，这样一来傅仕荣赚钱的机会就渺茫了，傅仕荣满口脏话地骂着松井，又谨慎地将信锁进保险柜。蔻儿回去后将傅家所见告诉王昭，王昭推测信中很可能是迁移工厂的时间和地址，必须尽快搞清楚信的内容。
王昭和蔻儿跟傅仕荣夫妇约饭，傅太太和蔻儿约明天四个人一起打麻将，傅仕荣不愿意，谈话间王昭约傅仕荣明天去南山温泉，傅仕荣欣然答应，傅太太表面跟蔻儿亲密无间，内心却觉得她不是个好女人，一定勾搭很多男人。啸天到王昭指定的一个药店，跟地下党的罗掌柜接头，罗掌柜转达了王昭的指示，让啸天他们明天去一趟南山温泉，涉及松井给傅仕荣的一封信，务必要弄到傅仕荣的保险柜钥匙。啸天将情报告诉同伴们，柳曼觉得啸天和翟勇已经暴露，应该她和京生去温泉，啸天立刻阻止，柳曼还以为啸天是担心她，啸天继而说是担心陆野看到柳曼，最终大家商议翟勇和京生去温泉，翟勇负责复刻钥匙，不暴露人前就可以。京生扮作按摩师，王昭推荐京生给傅仕荣按摩，傅仕荣的钥匙就戴在脖子上，京生在按摩的时候，跟王昭配合偷偷复制了钥匙模版。王昭和傅仕荣回来之后，在傅家聚餐，王昭故意弄翻了酒杯，称去二楼清洗，悄悄潜入了书房，蔻儿则在餐厅拖延傅仕荣夫妇。
