伏寿去军营见唐瑛，唐瑛趁机打晕了监视她们的士兵。伏寿准备带着唐瑛逃跑，潘扬进来以汉室无能为由劝说唐瑛放弃汉室。唐瑛表示这些他都不在乎了，潘扬见状不再阻拦她离开，只是告诉伏寿唐瑛服毒的事情。傍晚，刘平乔装成士兵准备离开，就在顺利离开前，伏寿过来告诉他唐瑛被下毒的事情，离开的计划只能作废。
任红昌盛装打扮，坐着马车来见蜚先生，她决定与蜚先生联手对付曹操，以报吕布之仇。任红昌告诉蜚先生，信她已经送到了，但是不保证郭嘉会来。蜚先生告诉任红昌，为了她郭嘉一定会来。蜚先生早已不在乎生死，他打算与郭嘉同归于尽。司马懿带着曹丕来找杨修，杨修告诉张绣，自己打算把曹丕送给袁绍做见面礼。曹丕以自己马上就要死了为由让张绣说出宛城之变的真相。
曹丕寻求宛城事变的真相袁绍带着刘平跟伏寿在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清乌巢的形势，却不知道曹操根本不会中计死在乌巢。袁绍表示刘平是一个有能力的人，只不过生不逢时。刘平趁机试探袁绍胜利后会怎么做，袁绍直言灭了曹操以后就不需要天子的名号了。对于袁绍表露出的过河拆桥之意，刘平早有准备。此时手下来报乌巢起火，袁绍中计，以为曹操中了他的埋伏。张绣回忆往事，他说当年贾诩带了一个自称魏蚊的人，是这个人让他趁机杀死曹昂，也是贾诩故意放跑曹操跟曹丕。曹丕不解魏蚊为什么这么做，杨修告诉曹丕，这一切都是他的母亲与袁绍联手安排的，为了让自己所生的孩子继承曹操家业。
司马懿趁杨修等人不备放走了曹丕。袁绍得意的告诉刘平，官渡之战胜利后，他会让刘平与伏寿在自己的地界上归隐，以后天下大事就由他代劳了。伏寿面有怒色，但是刘平仍然镇定自若，不动声色。司马懿与杨修对峙时，发现阳武方向起了大火，他立刻明白袁绍真正的藏粮地址是阳武。张绣害怕曹丕知道了所有事情后不会放过自己，担心不已。司马懿让张绣赶紧跟着自己去救人，还能保住自己的命，说完就离开了。张绣经过深思熟虑，决定听从司马懿的计划行事，这可惹恼了杨修。
司马懿放走曹丕曹操派兵袭击了阳武，烧了袁绍的粮草，连守城的张郃也投降了，这样袁绍气愤不已。袁绍看着不动声色的刘平，他意识到这一切都是刘平的安排。刘平表示不是袁绍抛弃了汉室，而是汉室抛弃了袁绍。伏寿让袁绍交出解药，还能有一线生机。袁绍疯狂的告诉伏寿，解药在蜚先生手里，现在恐怕已经死在乌巢了。袁绍要抓捕刘平与伏寿，手下的将领居然临阵倒戈维护刘平。袁绍没想到连自己的亲信都背叛自己，他质问刘平为何不选择他。刘平告诉袁绍，他选择的是天下人心。手下不断的向袁绍报告曹操胜利的消息，袁绍意识到自己大势已去。
唐瑛在军营里整理仪容，她知道司马懿就要来救她了，司马懿也如她所想来到了军营。手下向郭嘉汇报乌巢的情势，郭嘉表示一切如陛下所料，但是他还得去乌巢，因为那里有人等着他。王越掩护袁绍离开官渡，随后对刘平展开追杀。关键时刻，曹丕赶到，他掩护刘平等人离开。曹丕因为母亲设计害死哥哥的事情深感愧疚，他让王越杀了自己，好用自己的命偿还哥哥。
司马懿来救唐瑛司马懿带着唐瑛在小道上走，唐瑛问司马懿就这样不管袁绍了吗？司马懿表示他过来，主要是为了救人，现在目的达成，其他的事情他不想管了。司马懿打算等刘平顺利下山后，就带着唐瑛回温县成亲，过安安稳稳的生活。司马懿向唐瑛规划了一个美好的未来，但是唐瑛深知自己中毒可能给不了司马懿未来了，她决定过一天是一天。司马懿亲吻唐瑛的时候，唐瑛毒发昏了过去。任红昌意识到乌巢之计失败了，曹操并没有中计。她激动地把匕首架在了蜚先生脖子上，蜚先生坦言他的目的由始至终只有郭嘉。郭嘉担心任红昌的安危，他如蜚先生预料的一样去了乌巢。伏寿告诉司马懿唐瑛中毒之事，她让司马懿相信刘平会从乌巢拿回解药。
郭嘉要跟蜚先生亲自了解恩怨，他告诉任红昌自己一直都知道她的意图，但是自己想让她放下仇恨。郭嘉温柔的话语打动了任红昌，就在她决定一起离开的时候，蜚先生提起了华丹。蜚先生跟郭嘉谈起了华丹的事情，当年郭嘉喜欢华丹却不敢表白，蜚先生对华丹爱而不得，于是他故意下药让郭嘉强暴了华丹，最后华丹不堪受辱自杀身亡。蜚先生不断刺激郭嘉，激的郭嘉动手杀他，而他早已给自己喂了五年毒药，就是为了这一刻，让自己的血成为最厉害的毒，最终拉着郭嘉一起死。
