杨修不愿意去官渡，他担心自己在许都的计划会落空，他要徐福帮自己留在许都，但是徐福表示他帮不了杨修。唐瑛过来告诉杨修，郭嘉已经怀疑杨平的身份了，她说了郭嘉找司马懿跟杨俊要画像的事情，劝杨修跟司马懿合作把这件事蒙骗过去。但是杨修另有打算，他认为这点把戏根本蒙骗不了郭嘉，真正的办法是杀了郭嘉，一了百了。冷寿光跟刘平说了司马懿离开以及郭嘉派邓展去温县的事情，刘平想要亲自出马，伏寿劝阻他不要为了司马懿冒险。两个人立场不同，话不投机，伏寿被刘平的举动伤了心，她流着泪离开了。
郭嘉在沙盘上推演兵法，任红昌走过来，两个人又开始亲亲我我，这时候贾诩来了。贾诩如曹夫人一样，夸赞了任红昌的美貌，还告诉郭嘉，他运气不错，现在已经把张绣的宛城拿在了手中。郭嘉向贾诩问起了唐瑛的事情，他说唐瑛作为弘农王妃之前几次历险的事情，他不相信唐瑛是个简单的女子。他问贾诩，唐瑛跟袁绍是否有联系？
郭嘉怀疑唐瑛的身份刘平担心司马懿的安慰，他询问冷寿光以前张宇半夜出工的方法。郭嘉府内，贾诩说起了董卓当初要杀袁绍，突然出去许多高手舍命帮袁绍逃走的事情，至于唐瑛跟袁绍是否有关系，他就不知道了。贾诩说陛下落魄时袁绍不闻不问，暗示两人关系不深，但是郭嘉却认为陛下不是那么简单的人。
司马懿半夜露宿破庙，正要休息时，却发现外面有声音，他拔剑出门，却发现来的是刘平。刘平告诉司马懿郭嘉的事情，司马懿告诉他，郭嘉是冲他来的。虽然自己用假画像骗过了郭嘉，但是郭嘉已经派邓展去了温县，自己只能飞鸽传书通知大哥做好准备，不知道来不来得及。刘平跟司马懿说，让他派人拖延邓展，到时候自己再想办法解决。刘平告诉司马懿他是偷跑出来的，司马懿却告诉他人心险恶，让他不要那么单纯，他说出了自己杀孙仪救唐瑛的事情，以自己的亲身经历劝诫刘平做大事不能心慈手软。
刘平夜会司马懿商谈画像之事伏寿担心刘平，手下的宫女自告奋勇去给陛下送膳食，幸好冷寿光躲在屋内假扮陛下骗了过去。但是，最后伏寿还是发现了端倪，知道了陛下私自出宫的事情，她派人处罚了冷寿光。冷寿光忍着伤痛接回了陛下，刘平被伏寿抓个正着，他主动向伏寿认错。伏寿生气的揪住刘平的耳朵，说他不知轻重，还说了郭嘉要刘平画像的事情。刘平解释这正是他要出宫的原因，他已经想好应对之法了。
任红昌温柔的看着熟睡的郭嘉，这时候手下来报有故人来了。来的故人居然是冷寿光，任红昌笑着说陛下可怜，冷寿光开口喊郭嘉师兄，原来他跟郭嘉当年都是华佗的徒弟。冷寿光回宫后就被伏寿派人绑了起来，两人都知道冷寿光去见郭嘉的事了。冷寿光直言不讳他跟郭嘉师兄弟的关系，伏寿紧张的问他跟郭嘉说了什么。冷寿光直言他知道刘平是假冒天子的事情，但是他并没有告诉郭嘉，因为他变成如今的样子都是郭嘉害的。冷寿光说起了当年郭嘉强暴华佗侄女华丹逃出师门，师傅一怒之下将他们所有人阉割的事情。冷寿光告诉伏寿，他是去给郭嘉送药的，伏寿仍心有怀疑，但是冷寿光一番肺腑之言打消了她的怀疑。刘平告诉伏寿，他相信冷寿光是因为他看出冷寿光喜欢伏寿。
刘平看出冷寿光喜欢伏寿邓展来到了温县，他没有直接去司马家，而是在路边随手找了个认识杨平的百姓，让他画像，可惜百姓画出来实在难以辨认。邓展又找了一个认识杨平的先生画像，他还拿出了许都卫专用的纸，先生画好后的画像让邓展大吃一惊。
