栗原指示绿萝继续监视李梓杭和他的家人，而事实上李梓杭的妻子张静秋也是梅思平安插的眼线，只不过张静秋对李梓杭有了感情。医院里，卫平坚持出院，许海峰让上官把李梓牧找来，他有事跟李梓牧说。田中仍然在为了化学武器试验的事情忙碌，但沈飞等人袭击工兵仓库还是引起了他的注意。李梓牧第一天上班，和卫平两人一起步入办公室，他说陈诚死在透露了苏市长和川岛将军内幕交易上，而他和李梓牧统一口径，是因为小时候学过的摩尔斯电码。
唐顺之找到上官静云，详细打听了许海峰的情况，但上官坚称许海峰是一名商人，但她还是按照信息共享原则透露给了唐顺之一些消息，沈飞等人袭击工兵仓库得到了一些施工图纸，从中分析浦东一处锻造厂很可能也是化学武器实验室，唐顺之将这个消息告诉给凌霜，军统行动队加强了对锻造厂的监视。与此同时，沈飞等也一直在紧盯着锻造厂车辆进出的动向。
李梓杭把李梓牧带到了美国领事馆，告诉他这里最安全，然后兄弟两个开始了长谈，李梓牧将自己的真实身份和来上海的目的告诉给了李梓杭，并且希望李梓杭和他一起打击日寇，但李梓杭却认为他这样做也是在救国，他以后会尽可能地给李梓牧以帮助。李梓牧对妻子和方姨的事情也早就清楚，但一直深藏不发。田中的试验开始了，他将几名囚犯关在了封闭空间内放毒气，验收毒气弹的成果。
李梓牧来到医院密会许海峰，他先为了许海峰被抓的事承认错误，而许海峰则认为错误是自己的，两人交换了一些意见，许海峰说这样一来以后他和李梓杭可以取得正常接触而不被怀疑，李梓牧也把下一步锻造厂的行动计划和许海峰汇报。田中的毒气弹试验效果很不理想，他只能无奈地等待。
锻造厂外，军统和地下党分别监视着日军的动向，一辆军车从里面开了出来，凌霜发现士兵都戴着口罩，驱车追了上去，沈飞也开着车紧跟在后面。车到郊外，凌霜和唐顺之带人发动袭击，将日军消灭后发现车上有几具毒死的尸体，这证明锻造厂果然藏着大问题。田中强忍着怒气仍然鼓励研发人员加快研发，此时忽然传来了军车被袭击的消息，田中急忙赶往负责此事的特高课。
凌霜和唐顺之打算把这个情报也通知地下党，唐顺之去约了上官，告诉她凌霜要亲自和她见面。这时李梓牧独自到了联络点，沈飞几个把军统袭击军车的事情详细告诉了他，李梓牧有些担心这样会打草惊蛇。特高课里，栗原认为此次军车遭袭纯粹是一次游击队的偶然事件，但田中总感觉是针对风影计划的。
