李梓牧和凌霜来到军统的秘密联络点，他说自己的目的主要是想帮李梓杭洗脱部分罪责，并且要把工厂的秘密告诉给她。上官和许海峰等人一起开了会，他们发现日军收来的所有工厂都在进行改造，但目的仍然不明。田中大佐正让属下到处招收技工，以加快工程进度，他打算让风影计划的实施全面加速。
李梓牧说日军的工厂改造生产饭盒和水壶明显不合逻辑，凌霜不置可否，李梓牧借机套话，凌霜说他们的目的是日本的化学武器，李梓牧佯作惊讶。与军统分开以后，李梓牧到了上官的家中，现在调查陷进了左右为难的境地，工厂那边没有什么明显收获。李梓牧决定到最初的裕元化工厂再调查一次。凌霜收到了武汉方面的电报，电文中都是鼓励有加，但凌霜仍感到压力巨大。李梓杭忙着整顿物资处，陈诚仍在暗中找他的破绽。
李梓牧和上官晚上再次到了裕元化工厂，潜入到里面的办公楼一探究竟。而凌霜和唐顺之也一起到了化工厂，上一次军统损失惨重，唐顺之对这个地方记忆尤深，凌霜鼓励他勇于面对。李梓牧两人从化工厂一出来，就发现了军统的车，两人连忙躲在一边。田中大佐进行化学试验的准备已毕，带领众日军连夜开往试验地点。
李梓牧兄弟两个半夜里长谈，李梓杭下定了决心让李梓牧接手家庭的生意，李梓牧也只好应允。清晨，日军的化武部队即将到达目标堰桥村，郊区的新四军游击队发现了这个情况，打算进行部署迎击日军。日军的部队已经全部就位，守住进出堰桥村的所有关卡，将全体村民困在了村中，随即化武迫击炮开始连发，毒烟迅速弥漫了整个村庄。远远跟在日军部队后面的游击队，决定正面佯攻，让一部分战士绕到村后解救百姓。
游击队开火了，敌军封锁村子的队伍被打得七零八落，但日军人数众多，迅速组织反击，而同时开始了第二轮的化学武器攻击，村民被毒气弹薰倒了一大片。一部分游击队拼命进攻，另一部分打开缺口救走了一部分村民，田中派人进攻时，游击队已经带着一部分百姓撤到了山上，田中命令不再追击，让技术人员进村搜集数据。
八路军情报处迅速得到了日军实施化学武器实验的消息。国民党的高级会议上，官员们互相推诿指责，上海地区凌霜的行动不力也饱受质疑。上海的地下党组织随即得到了情报，许海峰亲自找到上官，又有人通知李梓牧，立刻在商行碰头，商讨下一步计划。
