文艺秋把她和维卡的事一五一十讲出来，说到最后已经伤心地泣不成声，赵大爷很同情他们的遭遇，答应帮她找一个望远镜。维卡在江边堆了一个雪人，并用树棍代替雪人的一条腿，就是为了让文艺秋一眼就认出是他，却不小心被树枝划伤了脸，母亲看到伤口很着急，维卡谎称参加同学聚会时摔倒了，母亲心知肚明，也不忍心当面揭穿他，只是再次催他尽快结婚。文艺秋一拿到望远镜，就迫不及待来到江边遥望对岸，清晰地看到那个雪人，并从树棍做的腿认出是维卡所为，文艺秋激动之情溢于言表，仿佛维卡就站在她的眼前，眼泪一下子夺眶而出，此时华敏站在远处，从望远镜里清楚地看到文艺秋的一举一动。
文艺秋迫不及待地把这个好消息告诉赵大爷，赵大爷想要回望远镜，文艺秋苦苦恳求想再用几天，赵大爷不忍心让她难过，就爽快地答应了，文艺秋发誓即使事情败露也绝不会把赵大爷说出去。华敏很清楚事情的严重性，犹豫再三还是来找文艺秋摊牌，提醒她不要用望远镜看对岸，文艺秋却假装无辜，华敏就开门见山地逼她尽快坦白，其实华敏从当年文艺秋监听室偷听开始，就猜到文艺秋念念不忘的人一定在对岸的苏联，她也知道他们之间一定会有一段让人撕心裂肺牵肠挂肚的凄美爱情故事，文艺秋眼看实在瞒不住，就详细讲述了她和维卡从相识相知到结婚，以及最后被迫分隔两地的事，华敏被他们的故事感动地热泪盈眶，劝文艺秋不要再折磨自己，文艺秋已经等了十年，也不在乎再等十年，她坚信总有一天会和维卡重逢。
文艺秋冒着暴风雪再次来到江边，看到站在雪人旁边的维卡，她的心激动地都要跳出来了，维卡同时也看到了心爱的文艺秋，两个人通过望远镜用唇语向对方倾诉相思之情，文艺秋想对维卡说的话太多了，一下子涌上心头，不知道从哪里开始说起，他们的深情的话语通过长长的黑龙江传递。
远在上海的万声打电话回一五五电台，没有打听到文艺秋的下落，万声只好找宋绍山询问，宋绍山埋怨他不该不辞而别，劝他不要再惦记文艺秋了，万声迫不及待想和文艺秋说说话，宋绍山谎称文艺秋已经有主了，劝他趁早死心，万声失魂落魄地回到家，母亲又急着催他赶快找对象结婚，万声心里只有文艺秋，谁也看不上，只好岔开话题百般推诿。万声千方百计打听到文艺秋已经调回北方电台工作，就立刻打电话过去寻找，正好是华敏接的电话，万声没有听出来，向她打听文艺秋的下落，华敏声称不认识文艺秋，就赌气挂断了电话。
时间一天天过去了，又到了春暖花开的季节，文艺秋和维卡再次隔江相望，没想到加莉娜悄悄跟过来，她用望远镜仔细观察对岸的文艺秋，维卡发现以后很生气，赌气先走了，加莉娜在后面紧追不舍，维卡提醒她趁早死心，因为他的心里只有文艺秋。
万声千里迢迢从上海来找华敏打听文艺秋的下落，华敏对当年万声辜负她一片痴情的事还耿耿于怀，故意假装不认识他，万声拼命解释说明，可华敏就是不认他，万声说起华敏曾经给他母亲买的安宫牛黄丸，华敏才答应请他吃饭，还特意点了一大桌子东北特色菜，华敏对他冷嘲热讽一番，万声也只能陪着笑脸听着，华敏要了一瓶白酒，和万声开怀畅饮，万声趁机向她打听文艺秋的下落，华敏更是气不打一处来，不但不承认见过文艺秋，还警告他不要再做白日梦了。
华敏很快就喝多了，她偷偷把账结了，没想到万声竟然要和她AA，还把一半的饭钱还给华敏，华敏被他的做法气得无语，万声苦苦恳求她说出文艺秋的下落，华敏只好实言相告，因为文艺秋在重要工作岗位，而且还担负着监听任务，华敏不得不瞒着他，临走，她还提醒万声不要再折腾了，只会让彼此都累，华敏说完这些转头就走，她一转身就再也控制不住，不由地失声痛哭。
万声再次拿出那张文艺秋送给他的画像，往事一幕幕在眼前闪过，他的心里五味杂陈，万声来到江边，看到维卡和文艺秋在隔江相望，万声顿时心灰意冷，维卡在望远镜里看到万声，等文艺秋转身去找他的时候，万声已经悄悄留下一张纸条，再次不辞而别，万声祝福他们早日重逢，让文艺秋有事就去上海找他。随后，维卡去看望他的奶奶，奶奶说起了和爷爷那悲伤与遗憾的过往，劝他有什么愿望就要努力去实现，不要等老了再追悔莫及。
