杰米和克莱尔再三权衡，还是接受了州长泰伦的提议。在赠地协议上签了字，一万英亩的土地就归杰米所有，之后的任务的任务就是为国王吸引更多移民开发美洲。州长提供了一张地图，赠地在赫利孔山附近，当地人也称祖父山。
杰米打算把自己的新家叫做“弗雷泽山脊”，已让伊恩和费格斯在小镇上散发消息招募人手。州长泰伦面色凝重的提醒他，要谨慎选人。一群自称“监管者”的家伙正在皮埃蒙受特闹事，与收税官针锋相对。言下之意无非是警告有过前科的杰米，不要再卷入反对国王的活动之中。
因玛沙利的肚子已经隆起，不适合辛苦劳作。费格斯留在威明顿镇负责招募，杰米特意交待尽量雇佣高地人，即使坐过牢也无所谓。准备好必要的干粮和装备后，杰米、克莱尔和伊恩驾着马车前往新家园。
出了城，向南行进大半天就抵达了地图上所示的定居地。这里就是埋葬海斯当晚，杰米和克莱尔过夜的树林。杰米和伊恩砍下些树枝，一头削尖做成界桩。随后三人按照地图，在边界扎下界桩，做好标记，克莱尔兴奋的哼起了美国国歌。
在边界的最远处，生长着两颗并生的大榕树。州长提到过，它们叫“见证树”。这时，罗洛对着远处树林吠叫，是一帮扛着火枪的印第安土著。伊恩从装饰上认出是跟玛耶斯做过交易的切罗基人，想上前交流。杰米抬手阻止了伊恩的脚步，随后他走上前，丢下手中的刀，并报上姓名。对方见状，一声不吭的转身离去。
但事情并未就此结束。三人在树林中伐木，开出空地扎营。建好了简陋的小木屋，克莱尔憧憬着以后在这里建起高大坚实的大房子。可切罗基人不请自来，把边界上的界桩丢在了杰米脚下，恶狠狠的说了几句听不通的话后，又纵马离去，这可不是好兆头。
克莱尔想到那颗头骨，或许那就是个警告。但杰米已视这里为注定之地，且靠近河流适于农耕。深夜，罗洛的吠叫声把三人惊醒。起床查看，发现有人破坏了地桩，还偷走了吊在树上的干粮。在看到马身上的伤口后，克莱尔明白了，不是切罗基人所为，而是熊。
第二天，杰米找到玛耶斯。玛耶斯的确记得切罗基人说过有恶熊出没，他还教会杰米一些常用切罗基语，并愿意以杰米的名义送些烟草过去，但这并不能从根本上解决问题。要让切罗基人同意杰米在他们的土地上耕作，还需要更多的努力才行。
谢过玛耶斯，杰米回到营地。克莱尔正在清理鳟鱼肚肠，这些可是今后的干粮。幸好伊恩跟母亲学会编织渔网，从河里打捞出不少鳟鱼。现在只能指望着熊吃饱回去冬眠，明年春天再出来。
到了夜晚，罗洛突然吼叫着冲了出去。三人拿着火枪斧头上前查看，竟然是受了重伤的玛耶斯，胸口留下深深的爪印。把奄奄一息的玛耶斯抬进木屋，克莱尔全力施救。杰米拎起火枪，举着火把在漆黑的树林中搜索。必须杀了那只熊，否则后患无穷。
克莱尔仔细清理了伤口后惊觉，伤害玛耶斯的并不是熊。此时，一个穿戴着熊皮利爪的人扑向杰米。搏斗中，火枪被打落，杰米身上被划出一道道血痕。情急之下，杰米看到了被丢在地上的界桩。他飞扑过去，抓起界桩，回身用力刺穿了熊人的身体。
这就是切罗基人害怕的恶熊，杰米拖着担架，把尸体送到了部落。其实切罗斯部落早就知道恶熊是人，他以前曾是部落里最优秀的战士，因为伤害了妻子，被部落放逐。长年的丛林生活让他失去了理智，以熊的模样出现，破坏房屋，偷取粮食。现在他终于得到了安宁，杰米想用自己的诚意，向酋长表达和平的意愿。
几天后，玛耶斯已能下地行动。杰米让他暂时住下来，等身体痊愈再回庄园。正说着，切罗基人来了。酋长诺瓦哈利同意和平相处，并以“杀熊者”称呼英勇的杰米。在杰米和玛耶斯招待酋长时，部落女巫吉杜瓦和巫医祖母阿达维希来到克莱尔面前。阿达维希做过关于克莱尔的梦，梦见她变成一只白乌鸦，吞下水中照映的月亮。白乌鸦飞回来，在阿达维希手中下了一个蛋。蛋裂开后，露出里面闪亮的石头。那石头能治愈疾病，有超越时间的智慧。
这些话克莱尔还能理解，可最后阿希维达又说道，死亡是上帝的意思，不必太伤心。阿希维达点到即止，克莱尔也没来得及细问。然而在200年后的1971年，任职于牛津大学的罗杰偶然在《美国殖民史》中看到“弗雷泽山脊”的记录，引起了他的兴趣。经过深入研究，他找到了赠地协议，还有一封1769年署名“玛沙利”的家信，信里提到了杰米·弗雷泽和他的妻子克莱尔医生。罗杰立刻打电话，把这个消息告诉了远在美国波士顿的布丽安娜，当时布丽安娜非常激动。
但在一个多月后，罗杰又发现了一份讣告，日期只能依稀看出是18世纪70年代的某年1月21日，内容是杰米和克莱尔在定居点的火灾中丧生。赠地协议的日期是1968年，意味着杰米和克莱尔会在之后的12年内去世。考虑了很久，罗杰才再次拿起电话。可这次是布丽安娜的室友盖尔接电话，布丽安娜已在几周前出发去苏格兰探望母亲。罗杰一听，便知不妙。
