言少白回上海寻找善款 日军下达指令追杀巨鲸
1936年，德国波兰国境线上，漫天雪地里德国兵带着警犬在追击一名中国人，那人身手敏捷，很快将警犬毒死，并制服了两名士兵，接着他迅速逃到了一处悬崖边，看着身后德国人越走越近，他纵身一跃用绳索顺利逃到了悬崖对面。这个年轻人就是江华。
一年后，1937年8月13日，中日淞泸混战全面爆发，因中国军人的顽强抵抗，日军陷入困境，战事一直僵持到了十一月。南洋青年言少白此时按照父母临终嘱托回上海寻找祖产，他是世家子弟，拥有着过目不忘的记忆力和天才般的数字天赋。当他在街上看到昔日繁华的上海战火纷纷，百姓流离失所，国仇家恨一起涌上了心头。
当晚，国民党一名代号叫巨鲸的情报人员趁着月色偷偷潜入作战室进行了兵棋推演，随后他到郊外将推演结果给南京政府发了电报。
入夜，言少白从恶梦中惊醒，丫环金元宝关切地说少爷从德国回来后一直怪怪的，她提醒少白不要忘了此行的使命。元宝是保姆金妈的女儿，从小和言少白一起长大，二人青梅竹马，元宝是假小子性格，平时总是男孩装束。
次日，上海汇丰银行经理萧斯宇一上班就被下属围住请示各种各样的问题，因上海战事吃紧，一些有钱有门路的人纷纷要取款逃离，萧斯宇指示下属按章办事。
中国地下党得到消息，日本兵棋专家加藤博文近日将抵达上海。地下党老潘告诉前来接头的洪芸，加藤博文虽然是贬来我国，但他的兵棋技能会对未来的局势造成诸多不确定因素，因此现阶段上海地下党的任务就是锁定盯紧加藤，他指示洪芸一切行动听从从苏联派来的特工安排。
加藤博文这天已到达上海，他正坐在街边一个小饭铺上向服务员打听虹口怎么走，突然敏锐地察觉到对面有个苏联人在跟踪他，而且拿出照片和他对照，加藤感到危险逼近，立即叫来黄包车准备逃走，谁知元宝这时突然跑过来与他争黄包车，眼疾手快的言少白观察到苏联人已向加藤靠近准备动手，便立即将加腾拉上车护着他离开。跑了一段路后，言少白问起加藤苏联人为什么追他，加藤奇怪他如何知道那个人是苏联人，言少白告之他是从那个人用的香烟判断出来的，加藤谎称自己和那人有生意上的纠葛，他正欲告辞，言少白拦住他，通过他身上的海腥味判断出他是坐海船过来的，而且由此推断加藤不是来自台湾就是日本，加藤对言少白过人的观察力和判断力吃了一惊，他谎称自己刚从台湾进货回来。这时元宝气喘吁吁地追了上来，言少白精确算出了元宝跑过来的时间和步数，这让加藤更加佩服。二人正要分别时，那个苏联人追了上来。
言少白和元宝、加藤躲到一堆货物后，少白迅速在地上画出了九宫格图，并根据太阳光照射的角度和他们所处的位置精确算出了苏联人眼前出现盲区的时间，他打算利用这个时间让加藤迅速跑到对面的马路上躲过苏联人，加藤更加欣赏言少白，提出要和他交个朋友，被元宝一口回绝。接下来加藤按照言少白的计划顺利逃走。言少白随后和元宝大摇大摆地走了出去。
言少白和元宝晚上来到上海大世界找何阿三，何阿三一直在大世界做事，但二人进去后张老板却说没有这个人。当时他们正在排练魔术，把一个外国人绑起来和定时炸弹一起锁到箱子里，1分钟后箱子被炸开里面空无一人，言少白看后提出要和张老板打个赌，他如果只用30秒成功表演这个魔术，张老板就要告诉他何阿三的地址，如果他输了甘愿被炸死，张老板正要拒绝，大上海舞皇后韩依璇走过来让他给言少白个机会，张老板给了韩依璇面子同意了。言少白信心满满地上台，让工作人员用铁链把他锁起来和定时炸弹一起装到箱子里，30秒后，箱子一声巨响，所有人都以为言少白被炸死了，没想到他完好无损地站在了众人身后，众人诧异他是如何做到的，言少白称他只用了20秒就打开了铁链上的锁，又在箱子里找到了暗格，就成功逃离了，韩依璇称赞言少白很聪明，张老板只好告诉了他何阿三的地址。
言少白拿着地址来到福安巷何阿三的住处，没想到这里已成一片废墟，幸存下来的老百姓在漫天的烟火中守着死去的亲人痛哭，言少白终于找到了何阿三，何叔拼着最后一口气告诉了他一句话：菲乐德路5号。
离开福安巷时，元宝的钱袋不小心被一个地痞抢了去，她正发愁和少爷吃饭没了着落，言少白突然看到街上有人摆赌棋，他立刻坐了下来与摆摊人对决，这时日军坦克开始了轰炸，言少白却毫不惊慌继续下棋，那个摆摊人吓得给了言少白钱算他赢起身跑了。言少白在阵阵炮火中一路逃了出来。他随后巧遇到了法租界探长雷虎。他和雷虎是从小一起长大的发小，后来言少白去了南洋二人好多年没见面了，雷虎热情地将言少白二人请上了警车。元宝发现雷虎原来就是刚才帮她教训那个地痞的探长，顿时心生感激。
另一边，国民政府情报委员会主任黎农与副主任徐志刚正在交谈。徐志刚向黎农汇报，巨鲸刚发来电报，他的兵棋推演有了重大结果，他必须去趟上海。黎农称新垃圾桥仓库的驻守，让漆沪战局发生了微妙的变化，这看似意外的情况，其实是与巨鲸之前兵棋推演结果完全一致的，他叮嘱徐志刚巨鲸的身份是绝密，除了他们二人，不允许任何人知道，他把巨鲸的档案交给徐志刚，让他去上海后与巨鲸单线联系。
日军方面，小野中佐是新任命的上海特高课负责人，上级指示，近期中国有位代号叫巨鲸的兵棋高手将来上海，他的任务就是找到巨鲸并且消灭他。而对于巨鲸的体貌特征日方一无所知，只是到一个消息，就是南京政府派来徐副主任马上就要和巨鲸联系。
