李道仁与老魏接头，老魏告诉李道仁明天赵园就到他班上插班，他顺便问下赵园父亲也就是赵学清的情况。日本对各个口岸加大了封锁，苏联方面最近派专人把赵学清送回国。日本有个黑猫计划，老魏对这个计划内容是一无所知，而日本人也在找赵学清，所以他们要抢在前边找到赵学清。李道仁怀疑日本人的地下印钞厂就在哈尔滨，只是还不知道具体地方。老魏还告诉李道仁，上级不准备给他配备电台，不过他们可以利用国民党的电台，每周有一个外汇分析节目，用插播的方式来传达最新指示。
李道仁在工业学校教书，赵园在他班上上课，课下的时候成功与赵园接上头。李道仁询问赵学清的情况，赵园说明父亲是五个月前离开家的，走得很匆忙，但父亲并不知道她的身份，她也一直没有打听到父亲的行踪。木户特地去边防巡查，让属下就对外说他出差，不能让别人知道他去边防的事。巡查的时候，正好苏共同志护送赵学清入境。木户发现一个俄罗斯女人很可疑，叫她拿下头纱，看见她的额头上有长期佩戴军帽的痕迹。这位俄罗斯女人叫瓦利亚，是一名中尉。木户抓了她并对她用尽了酷刑折磨，要她交代入境的任务，只是她一直没有交代。
木户去拜访美子，美子正在熨烫李道仁的西装。木户带来了一束鲜花，只是美子今天已经给家里换过了，木户的那束鲜花就显得多余了。木户感慨美子的生活很幸福，美子反问木户难道不希望她幸福吗。木户突然将手搭在美子的肩膀上，说希望美子的幸福是他给予的。美子希望木户清楚她已经结婚了，并且过得很幸福。美子挣脱开木户搭在她肩膀上的手，感谢木户送来的花，希望木户以后不要再破费，因为李道仁为她种了一院子的花。美子推开窗户，一片花海映入眼帘，木户顿时心里嫉愤。
木户专门去学校盯着李道仁上课，夸他讲课不错。大岛将军欣赏李道仁的才华，特意让木户来请李道仁过去探讨国际金融的趋势，李道仁感觉十分荣幸。木户一直向大岛推荐李道仁，大岛因此想让李道仁出任哈尔滨缉私总队的情报参谋。李道仁为难地拒绝了，说明他刚从南京辞职，现在在学校教书，想过安静的日子，不想再回到以前的生活。
李道仁和老魏见面说了这件事，老魏觉得可以去，兴许是他们最好的利用机会，可以借机找到制造假币的工厂。李道仁觉得赵园还太年轻，经验不是很丰富，父亲又是赵学清目标太大，希望组织上派一个经验丰富的通知协助他的工作。老魏答应会向组织反映这个情况，但提醒李道仁在人员没有安排到位之前，一定要坚信自己的同志。李道仁向老魏说到一个情况，就是最近木户总往陆军医院跑，那里想要安插人进去很困难，不过老魏会尽量想办法。
陆军医院里，瓦利亚醒来了，向木户交代她是护送制版专家赵学清入境，木户想起来了就是那天跟他擦肩而过的那个老人。瓦利亚继续交代赵学清去苏联的目的是传播刻版技术，任务完成由她护送回来。大岛要求木户赶紧找到赵学清，为帝国制造出新的纸币母版，黑猫计划就会发挥更大的威力。
木户又一次逼问瓦利亚入境的任务到底是什么，他根本就不相信瓦利亚的上级只是让她一个中尉护送赵学清入境。瓦利亚坚持只是护送赵学清入境，木户又下令对瓦利亚用酷刑折磨。赵学清被安顿在一家旅馆，交代他不管是谁要带他离开，都不能离开。
赵达跟妹妹赵园抱怨他去警署让他们帮忙找爹的下落，结果他们张嘴就提钱。赵园建议哥哥可以去求刘赫，赵达想着刘赫朋友多，路子多，准备现在就去找他。妹妹提醒他现在天黑了，明天一早再去。次日一早，赵达找到刘赫，请他帮忙寻找父亲的下落。
