送走岸信一后，美子是忍不住感伤。李道仁和木户相约见面，木户提起岸信一离开的时候都安排好了李道仁的工作，现在李道仁大学的聘书也拿到了，在他这边还需要开一个治安担保书，只要没有抗日反满的情绪就好。
木户问李道仁美子如何，故意提起美子一到这个季节哮喘病就会发作的事。李道仁说明结婚之后，他就找了个美国专家治好了美子的哮喘病，到现在都不再犯。木户显然有些尴尬，转移话题称欣赏李道仁的才华，希望他加入大日本帝国的共荣圈。李道仁婉拒，他现在就想过一个安居乐业的生活，跟美子生个孩子，其他事情不想考虑，希望木户谅解。
这时，有人前来跟木户耳语，木户提前离开。李道仁准备离开时，发现木户故意落下的钱包，钱包里放着的是美子年轻时候的照片。李道仁拿着钱包去特高课要找木户，木户派人来说李道仁若是交钱包就交给他就行。李道仁将钱包给了那人，离开时心想木户故意落下钱包是想要向他暗示什么，心里隐约有不详的预感。木户之所以将装有美子照片的钱包遗留下来，是暗示李道仁他们之间的较量开始了。
满铁交叉总部的田中求见木户，他们要在哈尔滨和苏联边界设立重卡，既可监视到苏俄的间谍，还可监控到北满地区的抗联分子活动。木户会尽力配合工作，特高课负责情报，满铁负责行动。木户给田中看李道仁的照片，交代他在行动中注意下有没有这个人，不需要抓人，只需要有消息及时跟他联络。
夜里，木户看着美子的照片，回忆起当初和美子在一起的美好时光。当初木户还向美子求婚，想要为美子戴上戒指，美子却拒绝了木户转身离开，剩木户独自悲伤。
在如歌酒吧的李道仁听着收音机的频率好像不太对，并且帮忙修了收音机，这引起了宪兵队的怀疑，第二天就来到酒吧，将老板抓去宪兵队。只是木户检查了收音机并没有发现什么问题，老板说李道仁是酒吧的常客，经常就是一个人来酒吧。木户见问不出什么有用的信息，只得放老板回去，交代他不许跟任何人说来过这里。
李道仁和在哈尔滨的上线老魏接头，老魏向李道仁介绍现在的情况，日本人对李道仁四处进行监视，国民党的军统也派了一个追杀小分队针对他，叮嘱他只需按兵不动，而组织上特意安排了一位女同志协助他作为他们之间的联系。女同志叫赵园，是哈尔滨地下党新培养起来的进步青年，她的父亲便是在国际上享有盛誉的货币制版专家赵学清，也就是他们一直要找的人，她还有一个哥哥叫赵达。
李道仁回家，美子正在读一首诗，他还跟美子讲这首诗的意思。木户打电话到家里，约李道仁去如歌酒吧。美子接的电话，李道仁让美子转告木户他一定准时去。美子提起她最近很想吃酸的东西，李道仁想着美子应该是怀孕了，为有他们自己的孩子而高兴。
李道仁和木户在如歌酒吧见面，李道仁提起现在的时局，主要是时局跟老百姓息息相关，还有法币贬值，叹国民政府现在是困难重重。酒喝多了，木户问李道仁喜不喜欢美子，如果让他在国家和美子之间会如何选择。李道仁肯定选美子，佯装委屈抱怨他爱祖国，无奈祖国不爱他，他就是被南京给撵出来的，现在就想跟美子生个一男半女，安安静静地过自己想要的生活。
很晚了，李道仁还没回来，美子担心在家门口等着。终于，远处驶来一辆车，木户送喝得醉醺醺的李道仁回来，两人一起将李道仁扶进家里，两个喝多的人又开始聊了起来。美子送木户来到家门口，拜托他以后在李道仁面前不要提起过去的事情。美子照顾李道仁睡下，李道仁迷迷糊糊还一直在嘀咕着喝酒的事。
