木户有事要先离开，李道仁让美子去送送木户。美子拜托木户不要那样对待李道仁，要知道李道仁为日本人做事已经很难了。木户解释这一切都是意外，没想到犯人会袭击李道仁。赵园以刘赫女朋友的身份来大牢看望他，这让刘赫高兴又意外。赵园关心刘赫，还给他带来了最爱吃的包子。刘赫吃着包子，吃到了一张纸条，里面有信息。
原来之前李道仁和老魏见面，他建议武器和电台还是由刘赫的码头走，老魏负责外围的保护。他们将两个箱子调成一个包，当木户知道那个箱子是空箱子之后，会反过来调查，找到的那个箱子里边全都是鸦片，这个时候已经把刘赫抓起来了，然后再利用赵园探监的机会，把真实的情况告诉刘赫，相信刘赫会明白的。除了突如其来的一脚，一切都按照李道仁预想的那样，给抗联的物资就这样偷梁换柱地送了出去，而刘赫打死不招更让李道仁确信这是一个值得争取的人，他心中窃喜。
木户放了刘赫。这次可把美子给吓坏了，半夜还经常说梦话，虽说刘赫下手狠，但给木户打消一点怀疑，最近木户盯李道仁有点紧，李道仁都要透不过气来。李道仁交代宋孝严计划暂时先停一停，上面有命令，要求他们配合中共铲除苏联的一个叛徒，回头会把计划和照片交给宋孝严。
瓦利亚拜托木户让她出去走走，透透气。木户一口回绝，瓦利亚激木户难道不是这里的最大的指挥官，木户解释是为了保护瓦利亚的安全。瓦利亚认为现在这个时候没有人会对她一个外国女人感兴趣。宋孝严侦查到木户在经常打包西餐的那间餐厅定了一间后天的包间，还有蛋糕，推测木户是要带瓦利亚出巢，与老魏见面时告诉他已经准备好了计划。
夜晚，木户带瓦利亚来到餐厅，并且为瓦利亚过生日，瓦利亚感动得哭了起来。灯光熄灭，蛋糕被推了进来。木户还送了瓦利亚一朵鲜花，一切看似很浪漫。忽然，杀手假扮的服务员出其不意地杀死了瓦利亚，然后成功地逃了出去。行动成功，宋孝严询问老魏李道仁是不是和他是一样的人，老魏说李道仁跟宋孝严一样是中国人，同时感谢他帮忙除了叛徒。
瓦利亚在眼皮底下被杀，木户大发雷霆，下令全城戒严。大岛找木户兴师问罪，要知道瓦利亚是他们好不容易挖出来的线索，可这么重要的人物，却在木户的眼皮底下被人杀了，他对特高课实在是太失望。木户表示现场已经严格布控，没有想到会出现这样的意外。大岛指出木户太轻敌，如今东北时局很不好，抗联在周边闹事，一旦苏联人和他们联手，他们可是没有好果子吃。
木户跟大岛说起曾仲鸣的案子是国民党干的，而瓦利亚被杀像是中共的作为，看来共产党和国民党联手，真正的目的是他们的印刷厂。木户向大岛提议先把这两个案子放一放，把全部精力集中在黑猫计划上，大岛觉得木户分析的并不是没有道理。
刘赫觉得受点委屈没什么，但被骗他实在是忍不了，不停地向赵园抱怨李道仁不是东西。赵园护着李道仁惹刘赫不开心，赵达连忙从中协调，认为都一家人了，别生气。赵园不明白是什么意思，赵达解释刘赫喜欢赵园，想跟赵园好。赵园听了生气跑开，赵达在一旁跟刘赫说好话。
公园里，李道仁借给赵园拍照的机会，趁机了解江湾上船只的情况。次日，李道仁看似很好奇地参观了岸信一管辖的军舰，甚至于船的底仓，岸信一都没有戒备地带他去了，可他并没有发现了什么秘密，回来后查看了文献，仔细地查阅了日俄战争的历史文献，终于得到了一条线索。当年日俄战争俄国战败后，曾派查理王子到日本道歉，并将所乘坐的查理号军舰送给了日本。后来日本将这军舰改造成了一个水上餐厅，但是一战之后就不知去向了。美子看到熟睡的李道仁身边全是军舰的照片，问醒来的李道仁最近对船很感兴趣。李道仁解释是最近江面上走私的船很多，美子说照片里面就有上次舞会时他们曾一起上去过的樱花号。
