江万朝道出变节往事 宫庶被召往香港述职
韩冰也被关进了公安局的看守所，办案人员对她进行了询问，让她解释为什么落在宫庶手中，却还能活着回来，韩冰无法辩解，只能仰天大哭，悲痛不已。在放风的时候，韩冰被看守所里认识她的那些犯人嘲笑，她禁不住刺激，当场晕倒了。郑耀先一直在暗中关注着韩冰，见她晕倒，不禁大惊。
解放军在城里以例行检查为名，搜捕宫庶，一家小店的老板表现十分异常，解放军想要上楼检查，老板赶紧阻拦，称自家婆娘得了伤害，病得很重，听到楼上传来剧烈的咳嗽声，检查的人也便不再坚持，转身离开了。
其实，这里是中统的一个秘密联络点，宫庶和延娥就躲在楼上的夹壁墙里，解放军走后，老板将两人放了出来，延娥正在嘟嘟囔囔地抱怨，下面又传来敲门声。原来是有一位解放军战士病了，有人来借热水，老板便带着水壶和碗，随着来人去了，看到街道两旁靠着墙疲惫睡着的解放军战士，老板心中七上八下。
郑耀先的身份被证实了，却不能放出去，陈国华只能尽己所能地给他提供更好一点的条件，他觉得对不起郑耀先，便想要将他的女儿接到自己家里去照顾，却被郑耀先拒绝了。郑耀先知道，此时，台湾一定正在严密关注周志乾，假如被他们发现共产党在照顾他的女儿，一定会以为周志乾已经变节了，那么郑介民这条线就算彻底断了，这可是一大损失。陈国华闻言赞同地点了点头，可他依然觉得愧对周乔，此时，他才算亲身领略了隐蔽战线工作性质的残酷性。
郑耀先对这些都不太在意，他所在意的是，自己布下局后，宫庶的反应如何。陈国华以为宫庶留在山城就是为了营救郑耀先，但郑耀先却知道，宫庶为人精明、冷静，他知道什么事该做，什么事不该做，他留在山城，一定还有其他目的，肯定不是单纯为了自己。陈国华将刚刚截获的台湾方面给宫庶的密电内容告诉了郑耀先，得知台湾命他严密注意近期被捕的共产党员，便又布下了一个局：让陈国华继续羁押被捕的那些嫌疑人，并加紧对宫庶的搜捕。这样一来，宫庶一定会向台发报，请求撤离，如果台湾不同意，说明宫庶还没有找到影子，如果台湾同意了，那就说明，影子已经在宫庶提供的名单上了，如此，只要一点一点向宫庶透露被捕人员的名单，逐步缩小排查范围，最后将江万朝的信息透露给他，便可根据台湾的反应来确定影子的身份了。陈国华觉得这是个好主意，当即便照此去行。
不出郑耀先所料，台湾方面得知共党抓住了内鬼，便密令宫庶调查，可郑耀先的这招被宫庶和延娥一眼就看穿了，宫庶知道这是个圈套，自然不肯乖乖上钩，便让人给台湾发报，请求取消行动。
马小五伤愈出院了，陈国华见到他平安归来，十分高兴，拿他在医院因为做英雄报告会被女护士送大红花的事来打趣，马小五红着脸告诉陈国华，那位护士已经有对象了，而且自己也有了心仪的人，就等着韩冰给自己保媒呢。说起韩冰，马小五突然有些伤感，他提出去探望韩冰，陈国华一口答应。
见到韩冰后，马小五实在忍不住，咧着大嘴就哭上了，韩冰却一点都不为自己的处境担忧，一上来就询问宫庶的事，并给他出了主意，教导他该怎么去捉宫庶。见韩冰到现在还一心想着工作，马小五更加替她感到委屈，想起郑耀先，他又觉得一肚子的话想说，可是组织纪律他还是知道的，话到嘴边又咽了下去。
离开韩冰的监舍，马小五直接去“提审”了郑耀先，郑耀先见他一脸沮丧，眼角还挂着泪花，当即便提醒他，情感外露是情报人员的大忌。马小五本来就记恨郑耀先，再加上被韩冰被关的事打击得不轻，嘴上毫无遮拦，对郑耀先一点都不客气，郑耀先也不急，笑着给他出了一通主意，让他为避免将自己的事泄露，以后不要去看韩冰，马小五一听就急了，当即拍案而起。
就在陈国华和郑耀先坐等特务们的行动时，江万朝的病房里来了一位不速之客，他自称叫凌岳，是江万朝妻姐钟梅芳之子，得到他的消息特来投奔。江万朝与凌岳抱头痛哭，之后，凌岳被得知情况的陈国华安排在招待所住下了。
其实，这个凌岳根本就不是钟梅芳之子，他的到来是国民党为江万朝敲响的丧钟，见到凌岳后，江万朝就知道，自己的末日到了，只要到公安局一查，凌岳伪造的身份就会被揭穿，他不想等着人来抓自己，很干脆地自首了。
面对上级钱重文和陈国华的审讯，江万朝毫不隐瞒地承认，自己就是“影子”，之后他便痛痛快快地交代了当年的往事......
原来，1933年秋天，江万朝和妻子钟梅菲奉派从江西苏区前往上海，开展地下工作，安顿好后，他们接回了和外婆在苏州生活的女儿江心，一家三口一起度过了此生唯一团聚的三个月时光。后来，江万朝和钟梅菲双双被捕，受尽严刑拷打都没有屈服，敌人见动硬的不行，就想出了一个丧心病狂的主意：将钟梅菲身上涂满了一种斯里兰卡香料，关在笼子里的狼狗闻到这种香味，狂吠不止，准备随时扑上去撕咬，梅菲被吓得哇哇大哭。特务们威逼江万朝，若不投降，便将他的小女儿也带过来，让她亲眼看着自己的母亲被狼狗活活咬死。
江万朝崩溃了，他不忍爱妻遭此厄运，更不忍让小女儿受这样的刺激，无奈之下只得屈服了，戴笠让他签署了一份悔过书，并给他制定了联络方式，让他重新回到苏区潜伏。重获自由后，江万朝便第一时间去去寻找梅菲，却得知她已经不堪自己的丈夫背叛革命，用自己的一头青丝缠住脖子，愤然自尽了。江万朝悲痛万分，辗转回到苏区后，随大部队经历了两万五千里长征，后来到了延安。他拼命工作，这么多年来，早已记不清亲手杀死过多少国民党反动派，抓住过多少特务，就是为了洗刷那段屈辱的历史，他曾经天真地幻想，这么多年了，也许戴笠早就把自己忘了。
可是就在1946年春天，江心带来的那张照片彻底粉碎了他的幻想，因为那张照片就是戴笠和他约定的联络暗号，开始江万朝以为江心也叛变了革命，可是江心到了延安后并没有见他，而是投入了刺杀郑耀先的任务中，他知道，女儿并未叛变，戴笠之所以让她带来这张照片，一是提醒他那段曾经变节的历史，二是为了告诉他，江心的身份已经暴露，杀不杀江心，完全取决于他的态度，至于江心为什么会要托韩冰将全家福照片转交给自己，只怕是她已经想到了自己此去凶险。
