宫庶领导的这一帮国民党残余势力，都是军警宪特等国民党武装力量的出身，行事颇有章法，到处为非作歹，给人民群众带来了巨大威胁，潜伏在其内部的内线也都遭了毒手。山城公安局开会讨论彻底毁灭这股流寇。
宋孝先想通过电台联络中统失败，推测出中统的电台该是已经被毁，要联络只能派人。宫庶抱怨进城的路早就被封锁了，派人只能是无功而返，并称共产党才不分什么中统军统，只是要把留守的国民党特务赶尽杀绝。此时的他怀念起了郑耀先，坚信只要郑耀先在，肯定能把中统和共产党耍得团团转。然而他这一群人并不知道郑耀先的唤醒方式，他们多次向台湾求助，对方却总是闪烁其词。宫庶不死心，却也只能让宋孝先继续联系台湾而已。
公安局的战警们通过电台测向车找到了宫庶他们发电报的位置，然而这一切早就被宫庶预料到了，他不但带着人提早转移了，而且还留下了地雷，炸死了两位共产党战士。
几天前，有人找到宫庶向其兜售毛主席的论持久战。宫庶知道延娥和田湖一样，都喜欢研究毛主席的思想，所以判断出兜售书的那个人肯定是中统潜伏特务，那人果然是潜伏特务联络员并告诉了他接头地点，于是他便带着宋孝先等一众人来到一片竹林里和延娥接头。他还向宋孝先详细讲解了持久战法，很是崇拜，决定就依其行动。宋孝先劝他别做空想理论家，还是想想眼前吧。此时有人来到，宫庶上前将其扑倒，一看却是延娥，非常高兴，他曾在延安的时候，与当时的延娥有过一面之缘。延娥却因为被他刚才一扑弄得很疼，生气的打了他一耳光。宫庶也不恼怒，和延娥斗起嘴。延娥嘲讽军统被端了联络站，又见宫庶只带了一小撮人马前来，大肆嘲笑了一番。
韩冰得知了战士牺牲的消息，非常吃惊，她判断宫庶肯定会化整为零，分散破坏，以免被全歼。马小五称，通过周志乾查询档案得知军统曾在解放前销毁了一批秘密文件，宫庶的档案就在其中，他告诉韩冰周志乾一不声不响，工作勤勤恳恳而且能力强，让人很难在意到他，韩冰知道这是只有职业特工的素养，扔在人堆里就很难再找到。马小五却说起周志乾虽然看着不说话，却从不吃亏，曾经有一个国民党的处长要骚扰他的媳妇，结果处长的媳妇却被卖到了窑子里，而周志乾更是只说了几句话，就让处长半身不遂了。韩冰大为疑惑，随后提起徐百川有没有说过郑耀先的体貌特征。马小五告诉他郑耀先胸前是有十七道疤，其中一片点状疤痕，不过这个周志乾身体前面的疤都从胸到腹连成一片了。而且南京调查的人也回来报告称，南京之前确实有一个叫周志乾的，不过后来失踪了，而且他的父母兄弟都在南京大屠杀中死光了。马小五还告诉韩冰，周志乾最近胆怯的很，生怕丢了工作，失去工资。
延娥提醒宫庶想没想过倒霉的都是军统的人，军统内部肯定是有内鬼。她提议让军统的人利用中统的联络站，都在山城里潜伏起来。宫庶却不乐意，延娥让他以大局为重，不要再搞什么军统中统之别。宫庶勉强答应，两人还商定可以由宫庶说了算。
化身周志乾的郑耀先被要求晚上加班，他倒是正需要这样的加班机会，如此一来，他这只断了线的风筝就可以避开别人，在浩瀚如海的资料里仔细搜索每一份国民党特务的秘密档案。他当年之所以潜伏在国民党的档案局也是正是为了职务之便，寻找尚未暴露的影子，可惜至今一无所获。但其实这次加班正是韩冰安排的，她带着马小五来到档案室，先让郑耀先忙自己的，并在一旁监视，让郑耀先有些紧张。她突然直呼郑耀先的名字，把郑耀先吓了一个哆嗦，不过郑耀先坚称自己就是周志乾。马小五说起他曾经去陕北的事。郑耀先极力辩称自己生下来就是周志乾。韩冰并不穷追猛打，而要放其回去。郑耀先却称之前有个国民党警察莫少群也曾认出他长的像，不过已经死了。林桃带着女儿等了很久，见郑耀先终于安全回来了，才抹了抹眼泪，放下心来。
宫庶和宋孝先刚进了山城，就得知自己带来的人，不是被抓就是向共产党自首了。让宫庶大为恼怒，却无可奈何。他得知共产党连宽大处理都没提过，称共产党知道他不会投降，既显示了当权者掌握生杀大权，还告诉了老百姓，他是人民的敌人。他原本以为黄埔军校的战神都在共产党这边，现在发现最有才华的笔杆子也投奔了共产党门下。
韩冰又要叫郑耀先到办公室去，郑耀先便借机向崔科长称，韩冰指认他不是周志乾，而是郑耀先的事，并打起了感情牌，称如果丢了工作，老婆会和他离婚。崔科长见他工作努力，思想上进，便表示会给他担保证明，让他不要害怕，大胆的去见韩冰。郑耀先只得来到韩冰的办公室，韩冰询问其宫庶的资料。郑耀先装出一副慌张的样子，讲了讲宫庶的档案。韩冰却质问他怎么知道宫庶是郑耀先的学生。他称徐百川的档案里有记载。韩冰便直接告诉他，徐百川已经被捕了。
