警察局总探长带着四名警员到孙行长家中调查孙家小姐被绑架的事情。宋奕偏偏不听总探长的话，偷偷摸摸跟来也想调查此事。正准备翻墙进入行长家时，被一个小男孩给拉了下来。宋奕以为被人抓到，吓了一跳，转头一看原来是上次给宋奕递过小纸条的那个小男孩。这时小男孩又递给宋奕一张纸条，宋奕打开一看，上面写着：欲知真相，今晚太平间见。
晚上，宋奕如约而至，独自一人跑到太平间。推开停尸房的门，看到李正阳正在给尸体化妆，上前便问是否是李正阳找她，李正阳摇摇头。宋奕看看旁边躺在棺材里的孔目，开玩笑道，难道是你找我？没想到，孔目突然坐起身子回应道，没错，就是我找你！吓得宋奕挥起警棒打在孔目头上。宋奕躲在李正阳身后，吞吞吐吐问李正阳，说话的孔目是人是鬼。宋奕看李正阳并不恐惧，确认了孔目实际未死，孔目也向宋奕道出了原委。宋奕听后气呼呼地要抓孔目回警局，被李正阳拦下。孔目向宋奕说出找她来的原因：原来两年前被绑架的小孩子叫周思彧，其父亲叫周建雄，原是护国军的营长，因为在战斗中受伤，便回到天海白手起家做起了珠宝生意，李正阳正是周建雄的保镖，也是周建雄一起参加战斗的兄弟。当年周思彧是在李正阳的眼皮底下被绑架，三个月后他们只找到了周思彧的尸体。周建雄看到孩子尸体时，伤心过度，死于旧疾。李正阳告诉宋奕，当年的凶手与绑架孙行长女儿的绑架者有可能是同一个人。孔目为了证明李正阳所说属实，便将他催眠，重现当年案发之日的事情。
梦境中的李正阳当日正准备送周思彧去上学，在车上李正阳还与思彧一起聊起当年与周建雄参战的事情。当车子驶出一段时间后，车胎突然故障，李正阳下车查看，当再次回到车上时，思彧已经不见了。李正阳四处寻找不见思彧人影，只在路边看到一只气球做的小狗。孔目用响指唤醒了李正阳，与宋奕一起讨论起案情。
夏曳乘坐黄包车来到太平间，想再看一看孔目。在停尸房门口被值班的人拦下，说有规定不能进去。夏曳塞了些钱给值班的人，这人收了钱也就让她进去了。夏曳推开门一眼就看到躺在棺材里的孔目，李正阳在一旁给其他尸体化妆。夏曳支开李正阳和另一值班的人，想与孔目单独相处。李正阳走后，夏曳哭泣起来，用手摸着孔目的脸，不敢相信孔目已死的事情。她摇响手腕的铃铛，想用此术唤醒孔目，未果。
孟海因在家中找不到夏曳，询问管家夏曳去处。管家告知孟海，因为孔目次日下葬，夏曳去太平间看孔目了。孟海随后赶到太平间，推开停尸房的门看到夏曳。孟海看到夏曳在为孔目的离去而伤心，便讲起了三人小时候的事情，也表达了对夏曳的感情。这时，李正阳推门而入，以闭馆为由逐客。孟海正准备离开时，看到挂在墙上的黑袍，又听到门后有动静，感觉有些不对劲，四处查看，但也没看到什么。随后陪夏曳走出太平间，出门之后，孟海以打点孔目下葬为由又返回停尸房。在停尸房内，孟海点燃了一支烟，按在孔目的手臂上试探他是否真死。李正阳一看赶忙拦下，孟海看孔目丝毫没有反应，便甩了几枚银元给李正阳，警告他不要多管闲事，便离开了。
孟海走后，宋奕从房内走出来，闻到一股怪味，问李正阳是什么味道。李正阳说是烤肉味，便走到时钟前，将钟表调到12点。整点钟声响起，孔目醒了过来。原来孔目听到外面夏曳进来，就将自己深度催眠了，连被孟海用烟烫伤都不知情。醒来后的孔目被烫伤的地方痛得叫苦连天，以为是被宋奕报复所烫，李正阳及时告知原委。
次日孔目下葬之日，孔目、宋奕、李正阳躲在一旁看着图腾馆的人为孔目下葬。随后回到太平间，孔目又对李正阳催眠，想让李正阳面对过去。孔目将被催眠后的李正阳平躺放在在床上，缓缓讲起了当日李正阳送思彧上学的经过。
李正阳随着孔目的引导，再一起进入案发之日的梦境当中。梦境中李正阳开着车带着思彧，缓缓经过街道。孔目在李正阳的梦境中看到，经过的街道到处都是与狗有关的图案，发现是有人似乎在用狗的图案故意植入思彧的潜意识之中来催眠他，以至于在李正阳的车出现故障之时，思彧听到一阵狗的叫声就下了车，结果就被绑架了。孔目叫醒李正阳，向他与宋奕说了此事。
