孟海被夏曳拿刀逼入房中，宗主看到孟海，便将跪在地上的黑衣人叫了起来。黑衣人站了起来，掀开帽子，孟海一看此人竟然是自己的父亲孟青松。宗主对着孟海说，你一定不知道是孟青松杀死了自己的兄弟。说完便让夏曳杀死孟海，夏曳得到宗主的指令，看着孟海却迟迟不肯动手。在一旁的孟青松突然拿刀偷袭了宗主，将宗主刺到在地。孟青松早已知道宗主回来中国报仇，在闭关之时早已破解盘丝绕。孟海质问父亲是否真是叛徒，可孟青松却回答这世上没有一个好人，为了活命总会不择手段。夏曳看到母亲被刺，拿起刀准备刺向孟青松，孟青松也准备拿刀刺向夏曳，千钧一发之际，孟海冲上去挡在夏曳面前，却被孟青松的刀刺伤倒在地上。日本兵冲进来，孟青松见势逃走。日本官兵带走了宗主和夏曳。孔目等人赶到之时，孟海已经奄奄一息，临终前告诉孔目，夏曳和宗主去了码头以及见到了孟青松，希望孔目再见孟青松时一定要原谅孟青松。
孔目等人将孟海的尸体带会图腾馆，欧阳风说着一定要找宗主报仇。可孔目此时却分析到，吴市长与杜馆长均是主动为凶手开了门，认为两人都认识凶手，推断吴市长和杜馆长可能都是被孟青松所杀害。有可能是因为宗主催眠了孟青松，导致他杀人。
李正阳回来报告宗主将搭乘下午的船逃走。孔目计划如果与宗主正面交锋被催眠，就要宋奕破解催眠术。宋奕虽有过破解催眠的经历，但却很难有把握。孔目再一次教宋奕破解催眠术，孔目催眠了宋奕和欧阳风，并带着宋奕来到欧阳风的催眠意境之中，教宋奕在梦境之中如何刚强的破坏意境，破解催眠术。而在欧阳风的催眠意境之后，孔目看到了当年的欧阳风。醒来之后，孔目问欧阳风是否去过日本。欧阳风这才想起来当年是孔天兆带着他去到日本的。
宗主和夏曳在码头的茶楼里休息，孔目等人来到码头寻找宗主和夏曳。李正阳带着武器从日本军方正面攻击。宋奕和孔目、欧阳风从侧面偷偷潜入。此时，孟青松也潜入了宗主所在的茶楼，正准备下手之时，孔目等人也冲到了茶楼。孟青松见到孔目，教唆孔目对宗主下手，因为当年是宗主杀害了孔天兆。宗主此时却说孔天兆是她所杀，孟青松根本没有中盘丝绕，而且一直欺瞒大家。
孔目说出当年因为孔天兆偷听到孟青松要陷害孙中山的计划，便让欧阳风把计划告诉了孙中山。计划败露，孟青松便挟持宗主的女儿逃回国内。回到国内怕事情败露，便找到欧阳风，并且催眠了他，让他忘记了当年的事情，从此之后欧阳风就改变了性格，成了一个柔弱的人。孔目接着揭露孟青松的真是面目，孟青松在杀害杜馆长和吴市长之前就已经破解了自己所中的盘丝绕。孟青松将自己笔记本中如何破解催眠术的两页记载撕掉，杀了杜馆长和吴市长，将一切罪名加在宗主头上，本以为这样从此就可以光明磊落的过一生。哪里想到这一切却被孔目所发现。
孟青松知道事情败露，气急败坏，催眠了孔目、宋奕、夏曳和欧阳风。在催眠梦境之中，孔目等人被装入一个玻璃罩中，并不停的从瓶口灌入细沙。夏曳告诉孔目不只是吴市长和杜馆长是被孟青松所杀，就连孟海都是被他所杀。孟青松来到梦境之中，与孔目对峙。宋奕按照孔目事先教她的方法，试图破解孟青松的催眠术。时间一分一秒开始倒转，宋奕成功的破解了孟青松的催眠术。醒来之后，孔目将刀扔给孟青松，让他自我了断。
外面李正阳被日本官兵抓到，正当李正阳准备拉开自己身上的炸药与敌人同归于尽时时，总探长带着人来支援，就连鲨鱼帮也跟着来帮忙。总探长让李正阳去帮助孔目，此时孟青松趁乱挟持了夏曳，宗主为救夏曳，被孟青松刺死。孔目等人无计可施，孟青松正准备逃离时，被赶来的李正阳一枪打死。
大家埋葬了孟青松和孟海，在墓碑前夏曳向孔目告别，因为这段时间发生了太多的事情，让她无法正视现在的生活，便选择了离开。孔目看着夏曳离开的身影，有些伤感。
一个月后，图腾馆渐渐走向正轨，欧阳风也找到了真正的自己，开始在图腾馆带徒弟，一字一句的教导图腾馆的徒弟们，作为催眠师一定要心存善念，以此救世济民，而孔目最终也跟宋奕走在了一起。
（全剧完）
