1984年宾夕法尼亚州，匹兹堡。四个孩子从一家银行跑了出来，跟在他们声后的是一辆警车，他们极力的想要甩掉身后的警车。眼看警车即将追上他们，这时车内的一个孩子在嘴里默默的念着什么，他们身后的警车前面突然出现了不明物体挡住了警车的追捕，正当警察想要下车探查时却发现笔直的街道上什么也没有。
另一边，孩子们成功逃脱，而那名念着咒语的孩子手腕上出现了一串数字。
万圣节这天，达斯汀在家里找到100美分然后跟卢卡斯通话告诉他自己的情况，卢卡斯听完后告诉他自己比他的多五倍。接着达斯汀呼叫了迈克询问他凑了多少钱，迈克告诉达斯订让他呼叫威尔。关掉对讲后迈克拿着家里存钱罐里的钱走了。
四个男孩相继来到游戏厅在一起玩着游戏，讨论着他们的排名，这时他们发现一个名叫疯狂的麦克斯的男子排名第一。
威尔听到好像有人在叫自己，不自觉的往门口走去，这时奇怪的现象出现了，他看到一个异度空间，这里到处都是黑暗，而且天空中闪着闪电。就在威尔惊讶的时候他听到有人叫他，威尔回过头发现了自己的小伙伴，而身边的异样也随之不见了。
吉姆来到警局同事找他聊天，说着曾经有女孩可以用念力捏碎们的事，这时电话响了起来。梅瑞尔说她的南瓜田遭到了破坏，她怀疑是尤金为了报复自己干的。吉姆挂掉电话后赶到了南瓜田，并劝自己的同时回家休息，因为他的外星人理论。
南茜跟史蒂夫在车上聊着天，史蒂夫告诉南茜自己或许会接爸爸的班。二人正聊着天，这时出现了一个男子，同学们看到后都讨论着男子的来历。
达斯订他们正在上着课，这时走进来一个女孩，老师告诉大家这是他们的新同学麦克斯。
鲍勃去商店里找自己的女友，二人在仓库里亲热，然后约定晚上一起看电影，并让乔纳森选片。
吉姆来到梅瑞尔的南瓜农场，梅瑞尔说着自己的怀疑，他认为是尤金报复自己干的。这时吉姆发现了前边有一片废墟，吉姆走进去发现里面有黑乌鸦。
南茜跟同学在一起聊着天，这时男友史蒂夫突然出现，二人高兴的亲吻着。
达斯订等人在一起看着新来的同学，并讨论着。麦克斯通过纸条警告他们不要再跟踪法自己。这时老师走了过来告诉威尔他的妈妈过来找他了。
威尔跟着妈妈离开学校，妈妈告诉威尔会没事的，自己会一直陪着他。接着他们来到了医院跟威尔的爸爸会和。威尔做着一系列的测试，讲述着自己看到的一切，威尔说自己看到了杀戮。
测试结束后妈妈跟医生交流，医生告诉威尔的妈妈威尔现在的情况很不好，而家人要做的就是更有耐心的陪伴。
达斯订他么继续跟踪着麦克斯，他们意外的发现麦克斯就是“疯狂的麦克斯”。
南茜跟史蒂夫回到家里吃饭，史蒂夫的父母告诉南茜他们有希望找到自己的孩子芭比了，为了这件事他们花再多的钱也愿意。南茜听完后借口来到卫生间难过地哭了起来。
迈克在家里收拾着自己的东西，他拿着对讲机说着什么这时达斯订告诉迈克他们找到了“疯狂的麦克斯”迈克听完后关掉了对讲机。
威尔在房间里画着画，乔纳森走进来跟他聊天并告诉威尔他是自己最好的朋友。晚上威尔一家人跟妈妈的新男友鲍勃在一起高兴的看着电视，这时电话响了起来，妈妈紧张起来，鲍勃安慰妈妈：这是有人的恶作剧。
威尔晚上起来上厕所，他的眼前再次出现了奇异的景象，门外闪着红色的闪电，在一片黑森林里。
吉姆来到郊区的一处房子里，他熟练的避开了所有的机关。饭桌上放着两份饭，这时走出来一个小男孩责怪吉姆的迟到。
