天色暗淡，大雪纷纷。数万将士严阵以待，只等将领一声令下，数箭齐发，战争一触即发。战场上硝烟四起，死伤无数，花剌子模占据有利地势，城池久攻不下。一支刻有大金赵王的羽箭破空而出，直击蒙古将领博尔术，一箭毙命。
异域作战，时间拖得越久对蒙古军队越不利。雪下得越来越大，寒风刺骨，飕飕而过。铁木真和郭靖站在雪地里商讨战局。蒙古军此时进退不得，此城易守难攻，很难再进；撤兵只会使他们陷入腹背受敌的境地；若屯兵不动，粮草便会不足。恶劣的环境，艰苦的条件，将士们的士气一天不如一天。再这么下去，此战必败。
到了晚上，雪还在下着，鲁有脚带郭靖去了秃木峰下。巍巍高峰，雪寒壁滑，很难攀登。但为了蓉儿，再难攀的山峰郭靖也要征服。鲁有脚派人搬来许多羊腿，用火烤后，正好安置在峭壁上，助郭靖一臂之力。
一别多日，两人终得相见。山峰上白雪皑皑，晶莹剔透。黄蓉虽然嘴上说着生气的俏皮话，但在心里已经原谅郭靖。郭靖虽然愚笨，但对黄蓉的一片真心天地可鉴。黄蓉当日利用归云庄的阵法逃脱欧阳锋的挟持，但一直没有真正摆脱他，欧阳锋也追到了军中。黄蓉注意到前面巨石后有影子露出来，那是欧阳锋蛇头手杖的影子。
她莞尔一笑，转身和郭靖商量，明日晚上再来此地，将九阴真经里的怪文说给他听。欧阳锋只能听到声音，却没有看到黄蓉给郭靖的暗示。
一天的时间转眼即逝，晚上黄蓉当真在秃木锋顶译九阴真经给郭靖听。欧阳锋躲在巨石后，把她说的字字句句牢记在心中。郭靖借事离开半个时辰，与黄蓉约定半个时辰之后回来，今晚就把怪文全部译完。欧阳锋躲在暗处，做着今晚就能得到全部九阴真经的美梦，殊不知自己已经落入了人家的圈套。
等了一会儿，黄蓉自言自语，她孤身一人，心里害怕，想着先找郭靖，再一起上来。欧阳锋怕被黄蓉发现，安心地在峰顶等待着。但他等来的只是下去的羊腿路彻底被毁。下山无望。
三日后，蒙古军的处境更糟，天寒地冻，将士们感染风寒，一批又一批地倒下。军中粮草只够再支撑三日。但郭靖此时却没有任何破敌良策。正当他们无计可施之时，被困在秃木锋顶的欧阳锋像长了翅膀一样，飞跃而下。黄蓉见此，灵机一动，想不到这次竟是老毒物无意中帮了他们。
郭靖命人将军中帐篷全部做成双翼，背水一战。天空中黑压压一片，英勇的蒙古将士一个又一个降落进城，蒙古军一向以骁勇善战著称，城门打开，就再无人可以拦住他们。花剌子模王和完颜洪烈狼狈逃跑。
黄蓉早就防着完颜洪烈逃跑，机智识破他的障眼法，成功地将完颜洪烈抓获。郭靖将他献给成吉思汗。遥想当年，完颜洪烈到蒙古耀武扬威，今日再见，却如过街老鼠一般，人人喊打。完颜洪烈垂死挣扎，他将天下比作一头猛兽，想得到它的人都将被它吞没。完颜洪烈一生荣华，却也一生凄凉，痴爱包惜弱，爱而不得。独子杨康，恨他入骨。妄图称霸天下，最终落得自刎敌前的下场。
完颜洪烈死了，郭靖大仇得报。成吉思汗要赏他，郭靖无心赏赐，只想要--他话还没说完，就听到百姓的惨叫声，郭靖本想趁机向成吉思汗提出和华筝解除婚约的事，但看到无辜百姓受害，他将改了主意，求大汗饶了城中百姓。
成吉思汗对敌方百姓并无怜爱之心，听到郭靖的求情，怒不可遏，甩袖离去。看着残破的城池，流离失所的百姓，郭靖心中难受，百姓何罪啊。
