郭靖和两位道长跟着柯镇恶去了铁枪庙。铁枪庙荒废多年，很是破败，院子里长满杂草，满是落叶，杨康面目狰狞地死在地上。他一生背信弃义，认贼作父，追名逐利，最后落得如此下场，也是罪有应得。郭靖念着杨大叔杨大婶的情义，在铁枪庙外的树林中埋葬了杨康。
郭靖将大师父托付给丘处机，有全真派照顾师父，郭靖就放心了。他联合和丐帮的兄弟们一起去找黄蓉。他们一群人四处寻找，多日未果。一天，郭靖和丐帮鲁长老坐在小店外吃饭，他手拿武穆遗书，书中记载阵法甚为精妙，郭靖一时不能参透，他想着，如果蓉儿在就好了，她那么聪明，一定知道这都是什么意思。
突然间涌来大量难民，金兵虽败，但残兵却扰得百姓不得安宁，苦不堪言。远处来了一队士兵，郭靖以为是金兵，想着正好可以替百姓出口恶气。等他们走近了一看，领头的竟是托雷和哲别师父。
郭靖在这里见到他们，甚是惊喜。但托雷却没丝毫喜悦之情。上来就打了郭靖一巴掌，与他扭打在一起。郭靖及时拿出和托雷结拜时的锦囊，说明了事情真相。误会解开，好兄弟还是好兄弟。金兵大败，但残兵死守潼关，一时间很难攻破。托雷此行是准备回蒙古，没想到会遇到郭靖，既然遇到了，那就一起回去吧。
郭靖离开大漠许久，他一直记挂着娘亲，嘱咐鲁长老继续带人寻找黄蓉，他先回大漠看看娘。郭靖离开大漠一年，这一年的时间，成吉思汗东征西讨，扩疆无数。他们到时，成吉思汗铁木真正在王帐里生气，看到郭靖走进来，他才露出笑脸，王帐里沉寂的气氛也缓和了些。铁木真刚才生气是因为小国花剌子模屡次挑衅，让人忍无可忍。现在金人那边的战事还需用人，花剌子模也必须狠狠地给他们个教训。蒙古此时正是用人之际，郭靖回来得正是时候。
郭母李萍站在亡夫郭啸天的灵位前，自言自语，靖儿离开一年了，也不知道现在怎么样了，儿行千里母担忧，她最近总是梦到儿子。郭靖趴在账外，听着娘亲的自言自语，他突然出现，给了娘亲一个惊喜。母子坐下来，郭靖跟娘说着这一年间遇到的事，当然说的最多的就是黄蓉。但他和华筝早有婚约，一边是承诺，一边是感情，当真难以抉择。娘也无法替他做决定，只是告诉他，如果他爹还在的话，一定会让他信守承诺。
郭靖一直很崇拜爹爹，想做一个和他一样顶天立地的男子汉。他决定，若能找到黄蓉，他就回来和华筝成亲；但若黄蓉有什么不测，他就终身不娶。这番话郭靖原封不动地告诉了华筝。他执着于黄蓉，华筝也执着于他。不管他找多久，只要她还活着，就会一直在草原上等他。
郭靖一直在蒙古帮着成吉思汗准备西征。一日，他正在研究武穆遗书，鲁长老带着两名丐帮弟子前来。郭靖看到他，有些惊喜，急着问是否有蓉儿的消息了。鲁长老摇头，蒙宋已经结盟，他此行是听说蒙古要西征，来看看能不能帮上忙。
托雷急匆匆地跑来找郭靖，他大哥、二哥喝多了，带着各自的将士打起来了。这事如果让铁木真知道，一定会大怒，就在他们无计可施之时。鲁长老离开片刻，拿回一张字条，教郭靖如何运用蛇蟠阵和虎翼阵以少胜多，化解危机。
郭靖成功地平息了大王子和二王子兄弟相斗造成的混乱。铁木真远远看到郭靖排兵布阵，甚是欣赏，封他为那颜，是蒙古最大的官职，统帅万军，随军西征。
西征在即，众将士一身戎装，目光坚定，站在台下听令，成吉思汗铠甲加身，腰配长剑，站在台上调兵谴将，前锋中军三万人由窝阔台、察合台统领，左军三万人由术赤统领，右军三万人由郭靖统领，他自己和托雷统领六万人压阵。
郭靖一身铠甲，英姿飒爽，墨发悉数高束于脑后，剑眉星目，鼻梁高挺，活脱脱一个少年将军的模样。他坐在帐中研究武穆遗书，对书中记载的阵法不甚了解。鲁长老一直称自己不懂兵法，前些日子，却能教他用蛇蟠阵和虎翼阵排兵布阵，郭靖向他请教阵法，鲁长老吞吞吐吐，要回去研究一下才能解答。郭靖对他非要回去才能想出破阵之法的行为有些不解。鲁长老走后，他跟出来，隐约看到一个熟悉的身影从军中走过，刚打算追过去，鲁长老很快过来拦住他。
欧阳锋突然来到军中找郭靖，黄蓉逃走了，欧阳锋觉得她一定会来找郭靖。郭靖听到蓉儿逃走了，满脸欣喜，这样他就放心了。欧阳锋武功虽高，但郭靖拥有三万蒙古士兵。欧阳锋想找黄蓉，郭靖不配合，谈判不成，欧阳锋只好先行离开，另想他法。
欧阳锋走后，郭靖让鲁长老传话给黄蓉，他想见她。鲁有脚面露难色，多有推辞。郭靖怕黄蓉被欧阳锋找到，心中着急，不禁面色冷下来，给鲁有脚下令，明日此时，一定要见到黄蓉，否则军法处置他。
另一边，完颜洪烈鼓动花剌子模的国王和蒙古开战。
