Merlin和Arthur出外打猎了一天，决定找个酒馆休息下。刚坐下就遇到当地恶霸来酒馆强行收钱，二人路见不平便与那一群恶霸大打出手。强盗人手众多，一位名叫Gwaine的勇士出手救了他们，却因此负伤。Merlin和Arthur把Gwaine带回了Camelot请Gaius医治。
此时，Arthur正准备参加Camelot举办的近身战大赛（破烂熊译为“群斗”），各地的骑士也纷纷前来参战。在酒馆被惩罚的恶霸Dagr与Ebor为了复仇从一个老头手中买了两样东西：The Stalorne blades——斯塔隆之剑，看似没有开刃，却锋利无比；魔法水晶——水晶碰到谁的血就可以将佩戴者变成谁的样子。他们杀了前去参赛的Oswald和Ethan骑士，变成两位骑士的样子，要在比赛中用The Stalorne blades杀了Arthur。两名假骑士来到Camelot后百般刁难Merlin，Merlin也发现了剑的秘密。Merlin决定偷出魔剑，但在偷剑时被发现了。Gwaine见Merlin偷剑长久未归便去寻找，撞见了两个假骑士正要对Merlin不利，于是大打出手但被侍卫制服。Uther得知Gwaine这个平民居然对骑士不敬决意要杀他，经Arthur求情，Uther只将他驱逐出境。Gwaine临走又遇见了Gwen，Gwen替Arthur说话，也让Gwaine对Arthur有了更深的了解。
Merlin无可奈何，只得决定在比赛现场用魔法解救Arthur。Dagr和Ebor在赛场上联手要至Arthur于死地，Arthur几次遇险。Merlin用魔法将其中一人摔下马来，正当众人束手无策之际，一名骑士起身相助Arthur，杀了两名假骑士，这个人正是Gwaine。
事情结束，巫术被揭破，但是Gwaine还是免不了被驱逐出Camelot的命运。但是他已经忠心于Arthur了。他会回来的。啊，对了，临走他还和Gwen亲密的聊了几句，Arthur很吃醋。
