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Camelot新一届的比武大会即将开始,一个怀着无限争冠野心的男孩Geli来到Camelot,他带着一枚具有魔法的古老宗教的戒指,法力强大,一心想夺冠的他只有一个目的:杀死Uther,让魔法重回Camelot。Geli在勇士们落脚的酒馆里认识了Merlin,Merlin看出了他的意图,设法阻止他暴露身份。
比赛一场接一场,Geli凭借着具有强大魔力的戒指连连获胜进入决赛,决赛他将对抗Uther,Merlin找到Geli,意图说服他弃权,否则他将性命不保,无奈Merlin向Geli透露了自己会魔法的秘密,Geli一心只想夺冠,不想像父亲一样惧怕使用魔法,好让自己和像自己一样的魔法师们受到应有的尊重,他不想屈服于Uther的暴戾统治。
决赛开始,经过激烈的对抗,Geli终于在最后关头领悟了Merlin的大智慧大气魄,Uther饶他一命,Merlin送别他时,预言不远的将来魔法会重回Camelot,we‘ll be free,maybe we’ll cross again