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李氏至开封府,取出先帝所赐金丸为凭,向包拯说明身份。此时郭槐来访,李氏发现二人交情极深,十分失望,与白玉堂、梅娘偷偷离去。郭槐知道李氏身份后大为惊恐,令手下夜入开封府偷盗金丸欲消灭证据。不料落入包拯算计中,盗回的仅是假金丸。同时相国寺方丈因知情太多被郭槐灭口,但在临死前却将所知情况都告诉了好友展昭。包拯发现郭槐可能是一个惊天动地的大阴谋方面的主使者,深感“情义两难全”的为难。
包拯将金丸送入八贤王府,希望求得八贤王帮助。不料弄巧成拙,八贤王一方面记仇,一方面又受郭槐蒙蔽。不但金丸被郭槐私下换去,二人更合谋扣下令包拯复职的圣旨,勒令包拯速速离开京城。开封府诸人悲愤莫名,均表示愿意辞官随包拯回乡,跪求包拯带他们同行。包拯与他们互诉心声,百感交集。虽然难以割舍,但还是忍痛拒绝了他们的请求,黯然离去。