六个月前的深夜，曼芝把自己反锁在卧房里，门板外，唐玉山握着铁锤一下下狠砸，木屑簌簌往下掉，门框已经摇摇欲坠。就在锁舌快要崩飞的瞬间，院外突然传来警哨，范局长带着两名巡警踹开院门，说是邻居报警，举报这里传出剧烈打斗声。唐玉山心里一紧，私下把一沓现钞塞进范局长口袋，两人心照不宣，范局长便带着人慢悠悠撤了出去。等唐玉山砸开房门冲进去时，曼芝已经悬在房梁上，早就没了气息。曼芝连那部没拍完的电影都没能等到落幕，就这么草草结束了一生。
这天清晨，杨小钟刚走出巷口，就被以涉嫌诈骗的罪名当场逮捕。等上官诚明和江飞燕赶到酒店时，人早就被带走了，现场只留下半杯还冒着余温的茶水，两人对视一眼，心里已经清楚是谁在背后动手。
瓷阎王换上一身警服，手里晃着上官诚明的照片，坐在审讯室里盯着杨小钟，逼他说出照片里人的真实底细。杨小钟死死咬着牙，想起那晚王家贤特意拉着他叮嘱的话，一口咬定自己和这人不熟，只知道他叫上官诚明，旁的半个字都不肯多吐。瓷阎王哪里肯信，抬手就动了刑，整整一夜，杨小钟被折腾得浑身是伤，却始终没改半句口供。第二天一早，瓷阎王见撬不开他的嘴，索性让人把他拖到郊外的乱葬岗，挖了个深坑就要把他活埋。黄土一铲铲往脚边落，杨小钟吓得浑身发抖，终于松了口，说自己愿意如实交代。
等瓷阎王带着手下的人走远，上官诚明和江飞燕才从树后走出来，慢悠悠踱到坑边。杨小钟坐在坑里，又气又恼，张嘴就骂王家贤差点把自己活活害死。原来昨夜上官诚明早就易容成了审讯的警察，趁着瓷阎王不在的间隙，借着递水的动作塞给杨小钟一个热馒头，馒头里夹着小字条，让他咬死了只认唐玉山认识上官诚明，其余的话半句都不能多说，这才演完了这场苦肉计。
曼芝走后，唐玉山靠着空手套白狼四处借钱，一心要把那部没拍完的电影拍完，想靠着这部片子大赚一笔。江飞燕得知此事后，主动提出要出演曼芝留下的角色，打算一步步设局，让唐玉山最后连借来的钱都还不上。
这天夜里，江飞燕跟着化名郑表哥的上官诚明来到舞厅，刻意在舞池里露了几面，很快就把唐玉山的目光引了过来。唐玉山见郑主编身边跟着这么一位容貌出众的美人，立刻端着酒杯凑上来主动搭话，眼神在江飞燕身上打转。
舞会散场后，唐玉山主动提出要送江飞燕回家，车上江飞燕半真半假地说，自己父亲是银行行长，只是父女俩关系素来不和，这次是偷偷从家里跑出来的。正急着找投资拍电影的唐玉山一听这话，立刻来了精神，连忙自我介绍是导演，眼下正缺一位女主角接下曼芝没拍完的戏份，江飞燕故作犹豫，勉为其难地答应可以去片场试一试。
第二天江飞燕准时到片场试戏，一开始故意演得生涩僵硬，连走位都频频出错，可在场的工作人员听说她是银行行长的女儿，谁也不敢说半句不好，全围着她阿谀奉承，连唐玉山都一个劲夸她天赋过人，还特意让人把曼芝生前穿过的戏服拿过来，让她换上找找感觉。就在她换上戏服站到镜头前的瞬间，场边突然传来一声尖锐的猫叫，江飞燕周身的气质骤然一变，眉眼间全是曼芝生前的神态，连举手投足都和曼芝一模一样，在场所有人都看呆了。等镜头停下，江飞燕晃了晃神，一脸茫然地说自己完全记不起刚才演了什么，一副刚被什么东西附过身的模样。
当晚唐玉山一个人在放映室看试戏的录播，看着看着，屏幕里江飞燕的脸突然变成了曼芝的脸，直勾勾地盯着他，他吓得浑身发抖，连滚带爬地去找上官诚明这位“大师”求助。上官诚明捋着胡子沉吟半晌，说这多半是曼芝的亡魂附在了旧戏服上，还特意叮嘱唐玉山，绝对不能私下靠近江飞燕，否则沾了满身怨气，必死无疑。可唐玉山舍不得这部片子到手的利润，反倒想借着“女鬼演电影”的由头炒作，还请上官诚明帮忙坐镇，要把这事公之于众。消息一放出去，剩下的几个投资人吓得纷纷撤资，正好落进了上官诚明早就布好的圈套里。
