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莫澜在和十七打斗中落了下风,兰伽、摩伽罗和碑座前来相助,眼见十七等人敌不过,黑色漩涡中魔君出现,击倒众人。就在乌昙跋罗要杀轩辕玉夺宝镜时,轩辕盛替轩辕玉挡剑,与乌昙跋罗同归于尽。莫炎、十四和叶芳霏出现,一番苦斗无果,魔君以山下百姓为要挟,诱导十四献祭,十四吸收最后一块碎片,将完整的麒麟角逼出体内交给魔君,魔君吸收麒麟角后,痛苦难耐,原来麒麟角上侵染了蛤蟆妙手的毒药,莫炎借机夺回干将,与十四双剑合璧,将魔君打败,没了麒麟角的十四命悬一线,莫炎痛哭,撕心裂肺,十七想起姐姐的好,耗尽法力救了十四。数月后,莫府一片祥和,众人嬉戏打闹,终于迎来理想中的和平盛世。莫炎与十四,终是喜乐安康常相伴!十四惊醒,询问莫炎梦中之事,十七突然杀来,众人战作一团。另一边,轩辕玉和莫澜一道,用轩辕家的祖传宝镜,制造通道寻找莫炎,莫炎发现通道,欲带十四一起离开,不料十四将他推进了通道,二人分别前,十四告知莫炎是他砍下了自己的麒麟角,莫炎回到人界,想起十四的话,整个人失魂落魄。晚上在客栈,轩辕玉更衣,突然有人闯入,莫澜和莫炎赶来,认出来人是莫东陵,原来莫东陵来劝莫炎回莫家主持大局,莫炎拒绝,莫东陵一气之下,将几人行踪透露给了轩辕盛。深夜,莫炎、莫澜和轩辕玉莫名进入一秘密空间,原来是十七重伤摩伽罗,逼他引诱莫炎等人进入幻境,一言不合双方开战,关键时刻,魔族中杀出个蒙面人,竟然是十四!