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时间回到一年前,轩辕玉与司空少昀在比武大会上一见倾心,轩辕家主轩辕昌知晓此事,命令女儿忘记司空少昀,安心嫁入莫家,在二叔轩辕盛的鼓励下,轩辕玉下定追寻心中所爱的决心,果断选择逃婚,她勇敢地当街向司空少昀表白,司空少昀自知无力保护轩辕玉,忍痛拒爱。司空少昀醒来,与轩辕玉互诉衷肠,莫炎和十四仍然心存疑虑。司空少昀带轩辕玉逛集市,一孩童撞掉轩辕玉手里的糖人,司空少昀面露凶光,欲杀孩童,轩辕玉心生恐惧,眼前的司空少昀早已被乌昙跋罗附了身。乌昙跋罗绑架轩辕玉,十四闻讯赶来,乌昙跋罗对十四进行言语讽刺,曾经风光无限的魔界大少君,如今却形同废物,说着便亮出利爪冲向十四。摩伽罗见到十四,惊喜万分,紧握她的手不愿放开,莫炎气得脸绿,二人开始斗法,十四调解两人停战后,向摩伽罗打探自己的身世,不料摩伽罗一问三不知,再追问,其与鲶叔已不见踪影。夜里,十四被一只蝴蝶引到后山,蝴蝶咬伤十四,接着又有一只蝙蝠来袭,莫炎和莫澜及时赶到,审问蝙蝠得知,一名叫乌昙跋罗的魔族指使他刺杀十四。十四陷入梦魇,被蝴蝶咬过的伤蔓延,毒气攻心,莫炎用追电为其疗伤,法力耗损。十四告诉莫炎在梦里看到了血色天空,莫炎知道这是三年前人魔大战的场景,内心充满担忧。莫澜与莫炎聊起十四频繁被魔族袭击,认定十四是魔族,莫炎不愿承认,两人不欢而散。杻阳山间有野兽异动,莫炎和墨鱼前往查看,突遇一条巨蛇腾雾而起。