林智达听闻小马哥提出与他们见面，为此感到惊讶意外，便带着林江和一批小弟前往赴会，发现姜迎紫和李文龙早就等在那里。很快，数十名身材雄伟挺拔的保镖从门外进来，身后跟着一位戴着眼镜且文质彬彬的年轻男人，而他就是外贸公司的老板梁嘉驹，也就是只闻其声不见其人的贩毒集团首脑“小马哥”。
尽管梁嘉驹年纪跟林江差不多，但他气势非常强大，最令林智达父子震惊，莫过于姜小海是小马哥的心腹。梁嘉驹及早获悉林智达的动作，便把他喊来提及两天前火车厢发生的事，先礼后兵再谈合作。
只见姜小海将旅行袋扔到会议桌上，里面装着梁嘉驹要送给林智达的见面礼——整包雪天使冰毒。本来林智达私下扣了一小批冰毒，为的就是要靠自己的关系通过火车运往外地，私自牟利，没想到聪明反被聪明误。
幸好这件事被梁嘉驹知晓，顶多是小惩大诫，没有闹到真正撕破脸的那一步。反观姜小海从始至终都在伪装，以一副纯良模样骗过了郑北他们，实则比任何人都狠，从头到尾涉嫌贩毒，雨夜神秘人是他，杀害秦义和宋文的人，同样也是他。
林家父子回到万皇酒店，依旧是心有余悸，结果在办公室抽屉里发现雷管炸药，显然是梁嘉驹给他的真正警告。经此一事，林智达彻底被吓住，不敢再轻举妄动，心甘情愿替梁嘉驹办事，令梁嘉驹非常满意。
梁嘉驹知道姜迎紫家里出了事，便让姜小海告诉姜迎紫，若是压力太大就先休息一段时间。姜小海表示姜迎紫扛得住事，没有想象中那么脆弱，否则也不会在两年前拉她入伙，所以梁嘉驹没再过问，百分百相信姜小海，并向其透露过两天会交易一批外枪。
专案组众人分析火车冰毒抢夺原因，通过跟踪调查总算查出梁嘉驹的明天外贸公司。随后专案组给外贸公司的办公室安装窃听，结果被姜小海察觉，在花盆下面找到了窃听器，终于意识到不能再拖下去，该是时候解决掉专案组，尤其是威胁最大的郑北。
也正因如此，姜小海亲自制作了威力极大的炸药，并故意给郑北打电话，谎称明天外贸公司要与老外在东郊仓库交易枪械。纵然姜小海心有不舍，但他没有因此选择放弃，独自在仓促里哼起郑北小时候给他唱过的歌。
第二天，姜小海带着专案组众人来到东郊仓库，郑北亲自部署安排，便带人进入藏有巨大威力炸药的仓库里。同一时间里，梁嘉驹的手下与外国人在其他仓库交易，姜小海计算着炸药爆炸时间，岂料辛铁钢早就拆除了炸药，就连外国人的交易都被老熊带人缴获。
原来郑北在窃听器拆除的第一时间就去天台拿望远镜观察，意外发现姜小海站在梁嘉驹身边，心中一沉。郑北尚且抱有一丝期望，想要劝说姜小海可以回头，奈何姜小海已经陷入其中无法自拔，最终两人还是背道而驰，越走越远。回到专案组，郑北从钱包里拿出自己与姜小海的合影，一撕两半，亲自将姜小海部分的照片贴在黑板上。
