龙智捷已经带人控制整个机要室，更是将黄素梅逼到绝境，要求他交出潜伏人员名单。黄素梅表示青山机要室是国民政府特级机密重地，自己没有权利查看名单，想要以此应付过去，岂料龙智捷竟抓住八名队员，拿他们性命要挟黄素梅，使黄素梅不得不打开密室门。
其实黄素梅并非特工出身，她在成为机要处长之前，曾是一名优秀的侦听员，可以捕捉到常人难以察觉的信号。所以龙智捷威胁黄素梅若是不交出名单就要割掉耳朵，果然黄素梅承受不住折磨，全盘交代出名单地点。
顾盼悄然潜入蒲丛办公室，试图寻找有关神谷浩二命令的信息，意外发现一个神秘的黑匣子，以及一张合影，照片上的两个人正是蒲丛和夏恩的母亲赵碧云，也就是莫有信的妻子。尽管顾盼对蒲丛和赵碧云的关系产生怀疑，可她碍于此刻身份和处境，还无法将黑匣子带走，结果这一幕被谭仲文撞见。
谭仲文尾随顾盼来到另外一间办公室，举枪对准让她转过来，发现是顾盼后震惊万分。还未等二人开口，罗星明已将谭仲文打晕，带着顾盼匆忙撤离办公室。反观龙智捷下令搜查校长办公室，始终没有找到想要的东西，倒是收到消息手下莫名失踪。
此刻顾盼被幸存杀手认出，遭遇身份危机，幸好罗星明及时帮她解决对方，也令顾盼对他心存疑惑。蒲丛带着大批人匆忙赶来，龙智捷和罗星明等人只得先行离开青山军校，本想引爆炸毁大楼，奈何发生短路问题，计划没能实施成功。
随后蒲丛查到昨晚共有两通打给亚新饭店的电话，其中一通来自青山军校，本来是一件立功的事情，可是青山内部无人提及，足以说明对方是想掩盖一些事情。这场危机过后，杨谦向谭仲文透露自己见到顾盼，非常确定顾盼根本没有叛变，她这么做的原因恐怕是遭到青山内部的出卖，首先怀疑的人就是何鑫。因为何鑫作为校长的副官，熟知青山给特工下达命令的所有环节，就连谭仲文都早就怀疑到他身上。
反观黄素梅向蒲丛阐述自己的看法，认为青山里有内鬼，最大嫌疑人就是夏恩。蒲丛也觉得青山军校里确实存在问题，让她在近期安排一次测试揪出内鬼。待黄素梅走后，蒲丛进入密室打开保险柜，看见黑匣子安全才算安心，继而密电联系金先生，质问他进攻青山为何没有通知自己，同时好奇顾盼是否还活着，金先生表示留他在行动队自有用处。
事实上，金先生乃是日本间谍组织“蜂巢”领导人，蒲丛亦是蜂巢发展的高级间谍之一，彼此间有着密切联络，却又互相猜忌。龙智捷联想到昨晚的细节，故意当众杀死潜伏在行动队的间谍后，单独带着罗星明前往雪茄馆，毫不掩饰对他的怀疑。
罗星明接过龙智捷交给自己的手枪，大步冲向雪茄馆威胁云姐束手就擒，跟着他回行动队接受审查。尽管这里是法租界，可是龙智捷完全不在乎，云姐故作镇定地抽着雪茄，临上车前将雪茄狠狠摁向车门，随手丢在地上，留下属于他们之间特有的信号。
龙智捷没有把云姐带回行动队，而是把她关在一处废弃厂房，命令手下看着云姐，全程盯着不让她闭眼睡觉。罗星明故意搞起手下对龙智捷不满的情绪，暗示他们明天尽快把事情汇报给松本。一夜过去，云姐已是疲倦不堪，罗星明和龙智捷先后对云姐进行问话，龙智捷更是要往云姐体内注射水银，以折磨她供出实情。
