方嘉树看到报纸上刊登的寻人启事，知道那是组织上派来接替赵全章的联络员发的，他第一时间通知陶玉玲。方嘉树从种种迹象推断傅北鸿所谓的煤化油是一场骗局，想利用叶兴城把水搅浑，然后找机会除掉傅北鸿。
叶问天和叔叔叶兴城相处融洽，两个人无话不说，叶兴城从叶问天口中了解到他父亲对他置之不理，她母亲在家里很受气，她父亲对她母亲颐指气使，叶兴城心里很不是滋味，他把自己的亲骨肉交给大哥抚养，没想到备受冷落。
叶兴城最近很反常，经常不开例会，还公开顶撞李力行，李力行想和他缓和关系，就把方嘉树和叶兴城叫到红帐夜总会散心，李力行拼命讨好叶兴城，和他把酒言欢，叶兴城却不买账，接口有事先走了，方嘉树急忙追出来，对叶兴城好言相劝。朱玉来包间送酒，李力行对叶兴城破口大骂，朱玉不小心把酒洒在李力行身上，李力行更是气不打一处来，想侵犯朱玉，朱玉吓得大声呼救。
叶兴城听到朱玉的求救声，立刻返回包间找李力行算账，朱玉被他们俩拉扯着，她故意倒地假装晕倒。李力行斥责叶兴城脚踩两只船，在苏雅露和朱玉之间搞暧昧，还拆穿了叶问天是叶兴城亲生儿子的秘密。叶兴城被激怒，对李力行恶语相向，两个人一言不合就吵得不可开交，最后不欢而散，方嘉树在一旁冷眼旁观，朱玉离间叶兴城和李力行的目的达到，她不由地心中暗喜。
方嘉树连夜把苏雅露约出来，把李力行和叶兴城闹翻的事以及傅北鸿藏身钱运生办公室密室的事如实告诉苏雅露，方嘉树想除掉傅北鸿，可密室里戒备森严，苏雅露出主意让叶兴城在红帐夜总会制造混乱，然后找机会下手。方嘉树很晚才回家，陶玉玲等他等到打瞌睡，方嘉树把除掉傅北鸿的计划告诉她。
叶兴城一早手捧鲜花来看苏雅露，苏雅露好奇地打听昨晚的事，叶兴城不想再提，他一心就想取代李力行，苏雅露客观分析了他和李力行战斗力，叶兴城查到门口的卫兵头目是涩谷的眼线，想以此挑起李力行和涩谷之间的嫌隙，苏雅露暗示叶兴城利用李力行和丁部长的恩怨大做文章，只要把红帐夜总会炸了，然后栽赃给李力行，就可以挑起李力行和丁部长之间的仇恨，李力行在劫难逃，叶兴城顿开毛塞。
叶兴城找街边的算命先生占卜，先生算出他顺风顺水，都惊呆了，叶兴城信以为真。郑南雁亲自开车送乐言和唐星如回家，趁机对唐星如动手动脚，唐星如对他避之不及，乐言全看在眼里。乐言到家以后，郑南雁又摸唐星如的头发，方子睿放学路过看得清清楚楚，他回家向陶玉玲和方嘉树说起此事，乐言也把郑南雁摸唐星如手的事说出来。
方嘉树和陶玉玲商量想尽快把唐星如转移走，以防郑南雁继续对唐星如死缠烂打，只是一时不知道该如何是好。方子睿突然推门进来要睡在方嘉树和陶玉玲床上，方嘉树担心方子睿把听到的话说出去惹麻烦，亲自来找乐言摊牌，不许方子睿再去他们房间，陶玉玲警告乐言不要偷听他们说话，乐言只好答应下来。
方嘉树带乐言和方子睿去裁缝店做衣服，无意中看到老板手里有一本停刊很久的“良友”，就好奇地打听这本书的来历，老板只是参考封面模特身上的旗袍样子，有一个女人随后进来，她说了几句风凉话，方嘉树觉得很奇怪，也没有多说就带乐言和方子睿先走了，那个女人坐黄包车紧随其后跟过去，方嘉树只好下车，女人说出接头暗号。
