在革伞的相助下，郭靖和黄蓉带来将士飞入撒马尔汉城，成功打开城门助铁木真带着铁骑闯入，而完颜洪烈得知消息后再调兵已晚，郭靖入城后本想追着完颜洪烈的残兵而去抓拿完颜洪烈，在黄蓉的提醒下想到完颜洪烈或许不在残兵之内。他在城中被俘的将士中搜寻一番，果然找到藏身与此的完颜洪烈。
郭靖将完颜洪烈带到铁木真面前，落到如此地步完颜洪烈自然无话可说。铁木真将完颜洪烈交给郭靖处置，完颜洪烈面对郭靖的质问，坦然承认当年杀害郭杨两家的事实，郭靖让完颜洪烈为这段恩怨做个了解，完颜洪烈认为自己落得如此境地是为大金而死，但是郭靖一个宋人却为铁木真卖命，更直指铁木真灭了大金后，就会屠戮大宋，完颜洪烈告诫完郭靖后自刎而死。
郭靖立此大功，铁木真要奖赏他，郭靖看到铁木真要将城里城外的俘虏尽数斩杀，不忍之下以奖赏换取这些百姓和俘虏的性命，铁木真虽大怒却同意了郭靖的请求。郭靖回大帐发现华筝在此，黄蓉本以为郭靖已经退婚，但未料到郭靖坦诚自己没能退婚，他用攻城的功劳换取了无辜百姓的性命。黄蓉失望郭靖放弃自己负气离开，郭靖只能辞别华筝迅速追寻黄蓉。
途中郭靖发现陷入流沙中的欧阳锋，欧阳锋以黄蓉行踪骗郭靖将自己救出流沙，随后编造黄蓉已经陷入流沙而死的谎言，郭靖误以为黄蓉已死悲痛吐血。一个月后，铁木真想要继续攻下金人所在之都大梁，郭靖提出佯攻大梁，待潼关援兵至后打破金兵，如此大梁自然不攻自下。郭靖本想南下带着母亲回家乡看看，却被铁木真以战场危险一口否决。
李萍得知此事后认为铁木真如此行事必定另有他情，得知铁木真给了郭靖和托雷等人锦囊，让他们攻下大梁后再打开依计行事。李萍暗中拆开锦囊发现铁木真让郭靖等人攻下大梁后移师南下攻打临安，灭了大宋。李萍知道这是铁木真要以自己性命要挟郭靖，郭靖不愿通敌求荣，决定当晚带着母亲回临安。
郭靖当晚要离开之际被铁木真发现，郭靖认为铁木真和大宋联盟攻打金人，却中途毁约算不得英雄，铁木真并不认为自己毁约，他要将郭靖以拆开锦囊违抗军令而下令军法处置。华筝和托雷纷纷为郭靖求情，铁木真让郭靖发誓效忠蒙古族，但是郭靖却坚持本心不愿灭宋。铁木真命人带来李萍威胁郭靖，李萍提起当年丘处机为郭靖和杨康取名初衷就是希望他们能不忘靖康之耻。李萍不愿儿子成为背节之人，让儿子做想做之事，成为想成为的人，随后李萍以匕首自杀，死在郭靖怀中。
郭靖将母亲葬在绿洲，托雷和华筝寻来此处，两人知道留不住郭靖，特意前来告别。华筝偷偷将郭靖要走的消息告诉铁木真也只是想留住郭靖，却不想却因此害死郭靖母亲，华筝自责要以死谢罪，郭靖拦住华筝，他并未怪罪华筝，也谢谢两人来送自己。
郭靖辞别托雷华筝回到临安，却被大宋百姓围打，幸亏丘处机和柯镇恶现身救出郭靖。郭靖因为母亲和黄蓉之死而大受打击，他自小学武却连最亲近的家人、爱人和师父都未能护住，坚守侠义也没有意义。丘处机告诉郭靖天下的文韬武略、强兵利器无一不能为祸于世，也无一不能造福于人。郭靖不想此生再与人争斗，只想将武功都忘却，从此不再过问江湖恩怨。丘处机看到如今颓废的郭靖，想到曾经也有此经历的周伯通。
郭靖在街上看到了抱着孩子的穆念慈，郭靖将杨康已死的消息告诉穆念慈，穆念慈虽与杨康恩断义绝，但得知对方死讯也难免悲痛。穆念慈想到杨康这错误的一生，希望孩子以后能堂堂正正做人，替父赎罪。穆念慈让郭靖替孩子取名，郭靖认为杨康因不能改过自新才落得如此下场，他希望孩子长大之后能知过能改，为其取名杨过。
