牛大力出外打拼一年衣锦还乡，他以为姚玉玲还单身，就精心挑选了一枚定情戒指送给姚玉玲，姚玉玲没有收，也没有解释她已经有男朋友了，牛大力答应想帮她收着，等时机成熟再送给她。
三头强在公用电话亭接了电话，环顾四周没有发现任何异常，才回到旁边自己居住的富强旅馆。汪新紧随其后跟进去，看着三头强上了二楼，汪新假装要定房间想去侦察情况，小旅馆已客满，汪新借口找厕所，可厕所在一楼，他只好悻悻离开。马魁在路边摊位前密切关注着三头强的一举一动，确认他就住在刚刚亮灯的那间房。
马魁去找当地民警陈志杰求助，陈志杰业余时间帮老婆摆摊买东西，马魁把三头强的下落告诉他，尽快查一下旅馆老板，马魁想等三头强去取货的时候抓他，陈志杰满口答应。马魁回到路边摊位前和汪新配合，随口说起陈志杰帮老婆摆摊的事，汪新觉得很正常，反而埋怨马魁思想太守旧。
陈志杰很快打听处三头强原名叫罗家强，他常住富强旅馆，旅馆老板没问题，老板愿意配合他们抓捕三头强，陈志杰来找汪新和马魁商量行动方案。牛大力想为大院的街坊邻居办点好事，把院子里的水池子拆除，给每家每户安装水管，大家就不用跑到院子里洗衣服，洗菜，街坊邻居感谢他的好意，吴长贵劝他把钱留下来娶媳妇，这句话戳中了牛大力的心事，他的眼泪夺眶而出。牛大力决定今天下午就回深圳，他洒泪和街坊邻居一一告别。
马魁和汪新一连监视了三头强好几天，都没有发现他和任何人见面，只是每次打完电话就在楼道里抽根烟就回屋了，可几天以后陈志杰接到消息，三头强两天以后出一批货，汪新和马魁百思不得其解，他们密切监视三头强，没有发现他向外面传递消息，汪新把这几天的监视情况从头捋了一遍，突然想起三头强每次抽几口烟酒扔到街上，怀疑他用烟传递消息。
汪新和马魁再次来到旅馆外监视三头强，看到他把抽了两口的烟扔到街上，有一个女人随后赶来把烟头捡走。马魁和汪新前后夹击，把那个女人当场抓获，没想到那个女人是侯三金男扮女装的，三头强把消息写在烟头上。侯三金交代了贩毒的全过程，他做生意被人骗了，朋友们对他避之不及，他迫不得已走上这条不归路，侯三金知道自己这次在劫难逃，只想在临死前看看自己的儿子。
侯三金和相好的女人生了一个男孩，那个女人把孩子扔给他就跑了，侯三金不想养，就扔在火车上，结果被马魁夫妇收养，他看到马魁对马健视如己出，也就放弃把马健要回去的想法，他对马魁感激涕零，马魁想起有人偷偷在院外看过马健，没想到那个人就是侯三金。马魁对他破口大骂，侯三金苦苦哀求马魁让他远远看一眼马健。
经过深圳警方严密布控，终于把三头强抓捕归案。马魁想明天就把侯三金押回宁阳，汪新想趁今晚去和同学聚会，马魁逛街给马健买玩具，无意中看到牛大力在饭馆拉泔水，就把他叫到一边叙旧。牛大力自称拉泔水很赚钱，他想赚多了钱自己当老板，马魁很心疼他，牛大力却很享受现在的生活，只是拜托马魁不要把他拉泔水的事说出去。
马魁和汪新带侯三金来宁阳，马燕带马健来接他们，侯三金远远看到自己的儿子，眼泪不由自主流下来。
