李德并未因地制宜讨论观点，而是一味输出自己的想法，甚至觉得红军过于贪生怕死。毛泽东听到这番话，勃然大怒，表示红军从来都不畏牺牲，每一次都冲锋在前面，可若是有人胆敢侮辱红军战士，就算是天王老子来了，他也要照骂不误。
然而李德还是觉得十九路军属于中间派，中间派历来就是最危险的敌人，远比蒋介石还要危险，只有智力有问题的人才会选择跟军阀合作。博古第一次看到毛泽东发这么大脾气，只能尽量劝说双方冷静下来，毛泽东表示他已经要说的全都说完，采纳与否就看他们，张闻天也表态支持毛泽东，希望临时中央能够认真考虑。
贺子珍半夜发现孩子发高烧，偏巧毛泽东又不在家里，只能冒着大雨出去找人，可惜还是没能保住孩子的性命。待毛泽东回来后，孩子已经夭折，令他很是伤心，贺子珍情绪激动，把怒火发泄在毛泽东身上。
目前闽南地区发生重大变化，蒋介石推迟对中央苏区的进攻计划，集结兵力意欲镇压福建政府。彭德怀等人都觉得现在是联合蔡延锴部队伏击敌人的好机会，可是他们向中央局发了多次电报，要求与福建蔡部共同对敌都没有得到回复，周恩来让他们先做好准备，而他和朱德亲自去找博古面谈。
奈何博古依然给予否定，并且告知周恩来，为能统一前后方指挥，中央局决定取消中国工农红军总司令部，以及红一方面军司令部，还要将原前方总部撤回后方，并入中国军委机关，由中国军委直接指挥中央苏区各军。
这么做意味着红军交由博古和李德来指挥，周恩来知道后心情极其复杂。李德拜访红军总司令朱德，两人继续未完的辩论。朱德建议在敌强我弱的实际情况下，红军应该采取运动战，但是李德不了解中国实际情况，依然固执地坚持错误的阵地战，企图跟国军以堡垒对堡垒，打所谓的正规战。
江口贸易分局遭到敌特分子的偷袭，导致损失惨重，牺牲数位战士。毛泽民等人前来查看，安慰杨站长不必过于自责愧疚，只怪敌人太过狡猾，钱壮飞委派郑宏亲自调查，郑宏瞬间想到余亦。
当天晚上，郑宏来找余亦喝酒，故意向他透露中央秘密金库的位置。果然余亦迫不及待带人赶去矿场，没想到竟是郑宏给他编织的大网，目的是要让他自投罗网，身份暴露。郑宏实在想不通余亦曾是一名爱国人士，甚至跟资本家父亲决裂，结果竟为国民党卖命，余亦到现在都没有半点悔悟，朝自己脑袋开了一枪，当场毙命。
这件事情尘埃落定，总务厅厅长赵宝成属于严重失职，毛泽东等人经过讨论，决定撤除他的职务，判罚一年苦役，希望能够从中吸取教训。也正因如此，大家都觉得应该提高警惕性，绝不能忽略身边的潜在敌特，确保制度的健全，杜绝官僚主义。
彭德怀生气中央局的愚昧固执，准备再次找博古反映问题。岂料保卫局收到军委发来的命令，要对红军第七军团政委肖劲光进行隔离审查，尽管彭德怀一再强调黎川失守责任与他无关，可是军委认定肖劲光在战斗中犯了逃跑主义错误，便不顾彭德怀阻拦强行带走。
