朱德和王稼祥带着贺子珍来探望毛泽东，一来是为庆贺毛泽东打了胜仗，二来是透露临时中央的命令。临时中央决定取消东路军和中路军，为方便统一指挥和恢复一方面军的建制，仍辖一三五军，由朱德和王稼祥分别担任总司令和政治主任，至于毛泽东总政委的职务确实只字不提。
看到临时中央的回信，毛泽东恍然大悟，无奈接受这个命令。但是贺子珍无法理解，觉得之前攻打赣州已经证明中央决策错误，真理应该越辩越明，何必要服从权威，没有自己的理解和主张。毛泽东感慨贺子珍是最了解自己的人，只要还有人支持自己的想法和观点，自己就会继续坚持下去。考虑贺子珍肚子越来越大，毛泽东建议她去福音医院住一段时间，至少还有人能够照顾她。
与此同时，在毛泽东、黄亚光等人的努力下，国家银行的纸钞终于攻破难题，正式在中央苏区流通，各种杂币将会退出流通市场。而在徐特立的主导下，新的《婚姻法》得以颁布，废除旧时婚姻，提倡恋爱自由，可以根据法定年纪进行婚姻登记。郝大哥看出徐秀秀和郑宏是互相有意，奈何郑宏总把这份感情藏起来，表示自己很快就要去打仗，生死未卜，不想要耽误人家女孩。
徐特立收到毛泽东的指示，立刻开展全面扫盲工作，创办扫盲班给老百姓普及知识。陈校长突然回到学校，还带来几位进步青年留校任教，徐特立激动高兴不已，孩子们亦是拥簇着陈校长进了教室。
毛泽东和朱德率领红军赶赴广东作战，尽管击退敌军，稳固苏维埃的南线，可他们同样损失惨重，伤亡高达千余人。周恩来向苏区中央局提议“以毛任总政委”，结果遭到任弼时、顾作霖他们的反对，认为毛泽东对中央的进攻路线执行得还不够。
中央局众人希望恩来担任总政委，周恩来果断拒绝，一再强调总政委的职位非毛泽东莫属。顾作霖认为毛泽东应该反思自身的错误，从他被中央点名批评，到现在罢了权，足以说明他一直以来坚持的路线与临时中央相违背。
此刻临时中央发布新的命令，依旧是坚持要攻打大城市，命令红军火速沿赣江北上，占领赣州、吉安，争取攻下南昌。大家都要求尽快把来信发往前线，周恩来觉得前线情况只有指导员最清楚，所以这个命令先不要发，让他去前先了解下情况。
战场上尸横遍野，满目疮痍，毛泽东看得心里难受至极，忍不住落下泪水。水口战役乃是第二次国内革命战争时期一场罕见的恶战，敌人在飞机大炮的掩护下，共出动兵力一万五千多人，此役红军虽击溃进犯的粤军，歼敌三千余人，但同时也遭受巨大损失。
毛泽东收到临时中央发来的命令，为此感到窝火又失望，直接表态绝不会再听他们的摆布，战士们需要休整，红军更要保存自己的力量。周恩来亲自来找毛泽东，委婉说明来意，毛泽东强调粤军退出赣南，不代表他们就能高枕无忧，如果还要去打南昌这些大城市，未来会出现更多隐患。
毛泽东没有心情款待周恩来，满心不快地独自出门。王稼祥单独找周恩来谈话，提及自己曾经对毛泽东有很多误解，从反对到赞同的转变，明显毛泽东的军事思想和战略战术完全符合实际情况，反观临时中央完全沉浸于幻想，脱离实际。随后朱德找到周恩来，同样认为毛泽东的判断是非常正确，希望能够恢复毛泽东总政委的职务。
周恩来结合朱德和王稼祥的意见，又单独跟毛泽东谈了下，最终决定会把这些意见如实上报给临时中央。其实周恩来觉得红军确实需要休整，所以邀请朱德和王稼祥与他联名反馈给临时中央，建议仍由毛泽东兼任总政委，二人很是高兴。
